Frankfurt, 13. Juli 2018 – White & Case LLP hat den Private Equity Investor palero beim Verkauf der Medical One GmbH an das e-Health-Startup MediDate beraten. Mit dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen entsteht ein voll integrierter Anbieter von medizinischen Dienstleistungen im Bereich d...

Frankfurt, 9. Juli 2018 – White & Case LLP hat den Berliner Wohnimmobilienentwickler Consus Real Estate AG bei ihrer Bezugsrechtskapitalerhöhung beraten. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausgabe von bis zu 39,9 Mio. neuen Aktien bei einem Bezugsverhältnis von 23 : 11 und einem ...

Frankfurt, 12. Juli 2018 - White & Case LLP hat die Konsortialführer UniCredit, Société Générale S.A. und Banco Santander, S.A. bei einer von Moody’s und DBRS Ratings gerateten ABS-Verbriefung von Autodarlehen der Santander Consumer Bank AG in Höhe von 600 Mio. Euro beraten. Emittent ist die ...

Frankfurt, 21. August 2017 – White & Case LLP hat die Treuhändergesellschaft Wilmington Trust SP (Services) Frankfurt GmbH (Wilmington Trust) in Zusammenhang mit der Veräußerung von deutschen Assets der SolarWorld-Gruppe durch Insolvenzverwalter Horst Piepenburg beraten. Wilmington Trust fung...

Frankfurt/London, 3. August 2017 – White & Case LLP hat Barings Global Advisers Limited und Goldman Sachs Private Capital als Arrangers sowie die US Bank Trustees Limited als Security Agent und Elavon Financial Services DAC, UK Branch als Agent bei der Refinanzierung bestehender Verbindlichke...

Hamburg, 3. August 2017 – White & Case LLP hat für die Insolvenzverwalterin der German Pellets GmbH (German Pellets), Bettina Schmudde, einen ersten nennenswerten Anfechtungserfolg erzielt. Gegenüber der Hansestadt Wismar war zuvor ein Anspruch aus Insolvenzanfechtung geltend gemacht worden. ...

Frankfurt, 28. Juli 2017 – White & Case hat den Private Equity-Investor palero beim Erwerb der Präsenta Promotion Int. GmbH (Präsenta) beraten. Präsenta ist eine Fullservice-Agentur für Werbemittel. Ziel der Akquisition ist die Stärkung der Marktposition in der Werbemittelindustrie durch die ...

Frankfurt, 26. Juli 2017 – White & Case LLP hat die börsennotierte Schweizer Conzzeta AG (Conzzeta) beim Erwerb der Kunststoffsparte der Otto Bock Gruppe (Otto Bock) beraten. Die Transaktion umfasst auch die Übernahme sämtlicher Anteile des von Otto Bock und FoamPartner seit 2005 in China gem...

Frankfurt, 24. Juli 2017 – White & Case LLP hat das Hamburger Transport- und Logistikunternehmen Hapag-Lloyd AG bei der Erstellung des von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekts für die Zulassung von 42.749.568 neuen Aktien beraten. Die Aktien sollen im regulierten Markt an der Frankfurter...

Frankfurt, 24. Juli 2017 - White & Case LLP hat Morgan Stanley & Co International plc als Sole Lead Manager bei der Platzierung einer durch ein Finanzierungsvehikel der kanadischen Dream Global REIT begebenen Anleihe beraten. Die festverzinsliche Anleihe hat eine Laufzeit bis 2021 und wir...

Frankfurt, 6. Juli 2017 – White & Case LLP hat die Schweizer Zur Rose Group AG (Zur Rose-Gruppe) beim Börsengang beraten. Die Emission umfasst ein Gesamtvolumen von 1.800.960 Aktien, die zu einem Preis von 140 Schweizer Franken pro Aktie begeben wurden. Das gesamte Platzierungsvolumen beträgt...

Frankfurt, 5. Juli 2017 – White & Case LLP hat das Hamburger Transport- und Logistikunternehmen Hapag-Lloyd AG (Hapag-Lloyd) bei der Begebung einer High-Yield-Anleihe mit einem Volumen von 450 Mio. Euro beraten. Die Anleihe hat eine siebenjährige Laufzeit und ist mit einem Kupon von 5,125 ...

Frankfurt/Hamburg, 3. Juli 2017 – White & Case LLP hat die Treofan-Gruppe bei der vollständigen Refinanzierung ihrer bestehenden Kreditlinie beraten. Die Refinanzierung erfolgte durch mehrere, von der Deutschen Bank arrangierte, besicherte Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von insgesamt ...

Frankfurt, 28. Juni 2017 – White & Case LLP hat die Credit Suisse bei der Aktienemission der GAM HOLDING AG (GAM), einen globalen Asset Manager mit Sitz in der Schweiz, beraten. Der sogenannte Block-Trade umfasste 4,73 Mio. Aktien bei einem Ausgabepreis von 13,15 Schweizer Franken pro Aktie. ...

Frankfurt, 28. Juni 2017 – White & Case LLP hat den Private Equity-Investor Triton bei der Platzierung einer Hochzinsanleihe (High Yield Bond) im Rahmen des Erwerbs von WernerCo, einem in der Schweiz ansässigen und weltweit tätigen, voll integrierten Hersteller und Vertreiber von Leitern, sic...

Frankfurt, 23. Juni 2017 – White & Case LLP hat die Symrise AG (Symrise), einen globalen Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, bei der Begebung ihrer Debut Wandelanleihe in Höhe von 400 Mio. Euro beraten.  Die unbesicherten Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jah...

Frankfurt, 21. Juni 2017 – White & Case LLP hat die Commerzbank als Koordinator bei der Refinanzierung der syndizierten Kreditlinie von Evonik Industries AG (Evonik) beraten. Die neue Kreditlinie über unverändert 1,75 Mrd. Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und kann zweimal um jeweils ein...

Frankfurt, 19. Juni 2017 – White & Case LLP hat den Private Equity-Investor palero beim Verkauf der Felina Gruppe beraten. Käufer ist der lettische Konzern Lauma International. Die Felina Gruppe entwirft, produziert und vertreibt hochwertige Dessous unter den Marken Felina und Conturelle b...

Frankfurt, 31. Mai 2017 – White & Case LLP hat die Consolidated Energy Finance S.A., eine Finanzierungstochter der Consolidated Energy Limited AG, einem in der Schweiz ansässigen international führenden Methanol- und Düngemittelhersteller, bei der Ausgabe von zwei Hochzinsanleihen (High Yield...

London/Frankfurt/New York, 29. Mai 2017 – White & Case hat die arabische Reederei United Arab Shipping Company Limited (UASC) und ihre Hauptgesellschafter Qatar Investment Authority (QIA) und Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF) beim Zusammenschluss von UASC mit der börsennotierten Ha...

Frankfurt, 18. Mai 2017 – White & Case LLP hat die Gesellschafter der ControlExpert GmbH, einen der führenden Dienstleister für die Versicherungs- und Automobilindustrie, bei der strategischen Partnerschaft mit General Atlantic beraten. Das Unternehmen entwickelt verschiedene Produkte und ...

Frankfurt, 16. Mai 2017 – White & Case LLP hat die Proman Holding AG (Proman), einen in der Schweiz ansässigen, weltweit führenden Methanol- und Düngemittelhersteller bei der Emission einer Hochzinsanleihe (High Yield Bond) mit einem Volumen von 200 Mio. CHF beraten.   Die Anleihe hat eine ...

Frankfurt, 15. Mai 2017 – White & Case LLP hat ein Bankenkonsortium bestehend aus BNP Paribas, Landesbank Baden-Württemberg, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited und United Overseas Bank Limited bei der Emission der ersten in Singapur-Dollar denominierten Nachranganleihe der Landesbank...

Hamburg, 12. Mai 2017 – White & Case LLP hat Kreditech, Spezialist für datenbasierte Kreditvergabe, bei einer Kooperationsvereinbarung mit PayU beraten. Der Payment Service Provider PayU, die Finanzsparte des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers, investiert 110 Mio. Euro in das deutsche Fi...

Frankfurt, 9. Mai 2017 – White & Case LLP hat Guggenheim Securities LLC, Baader Bank AG und Trout Capital LLC bei der Kapitalerhöhung der Medigene AG beraten. Im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wurden bei institutionellen Investoren mittels eines...

Frankfurt, 28. April 2017 – White & Case LLP hat ein Bankensyndikat unter Führung der Deutsche Bank AG und J.P. Morgan bei der komplexen 1,35 Mrd. Euro Refinanzierung der Senvion Gruppe beraten. Die Refinanzierung besteht aus einem High Yield Bond mit einem Volumen von 400 Mio. Euro, einer...

Frankfurt, 25. April 2017 – White & Case LLP hat die Mandated Lead Arrangers BNP Paribas Fortis SA/NV, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, London Branch, The Royal Bank of Scotland plc und UniCredit Bank AG bei der Finanzierung des Erwerbs der SGB-SMIT Beteiligungs GmbH durch de...

Hamburg, 21. April 2017 – White & Case LLP hat die KfW IPEX-Bank GmbH und SEB AG als Mandated Lead Arrangers und Original Lenders sowie die Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) als Konsortialagent und Sicherheitenagent bei der langfristigen Finanzierung des 111,21 Megawatt Windparks Egersu...

Frankfurt, 19. April 2017 – White & Case LLP hat die Kreditgeber unter der Führung von Credit Suisse, Deutsche Bank und Goldman Sachs bei der Refinanzierung der bestehenden Schuldverschreibungen und Betriebsmittelkreditlinie der Pfleiderer Gruppe beraten. Die neue Finanzierung besteht aus ein...

London/Mailand/Frankfurt, 11. April 2017 – White & Case LLP hat die HP Pelzer Holding GmbH - Adler Pelzer Group bei der Emission von 350 Mio. Euro beraten. Die Senior Secured Notes haben einen Zinssatz von 4,125% und sind im Jahr 2024 fällig. Sie wurde auf Basis der Rule 144A in den USA und d...

Hamburg, 21. März 2017 – White & Case LLP hat das Bankenkonsortium bestehend aus Bayerische Landesbank, Commerzbank AG, Landesbank Baden-Württemberg und SEB AG als Mandated Lead Arrangers, Bayerische Landesbank als Konsortialagent und SEB AG als Dokumentationsagent bei der strukturierten Fina...

  Frankfurt, 20. März 2017 – White & Case hat ein Bankenkonsortium bei der Refinanzierung der APCOA Gruppe beraten. Als Mandated Lead Arranger und Bookrunner fungierten Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch und The Royal Bank of Scotland plc. Die Refinanzierung mit einem Volum...

Frankfurt, 20. März 2017 – White & Case hat ein Bankenkonsortium bei der Refinanzierung der APCOA Gruppe beraten. Als Mandated Lead Arranger und Bookrunner fungierten Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch und The Royal Bank of Scotland plc. Die Refinanzierung mit einem Volumen vo...

Frankfurt, 22. Februar 2017 – White & Case LLP hat die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (HSBC INKA) beim Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von 5,02 Prozent an der GSW Immobilien AG beraten.  Die HSBC INKA ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland ...

Frankfurt, 14. Februar 2017 – White & Case LLP hat die gategroup Holding AG (gategroup), einen in der Schweiz ansässigen internationalen Airline-Caterer, und ihre Tochtergesellschaften bei der Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 300 Mio. CHF beraten. Die Anleihe hat ei...

Frankfurt, 14. Februar 2017 – White & Case LLP hat Nestlé Waters Deutschland GmbH (Nestlé Waters) beim Verkauf der Mineralwassermarke Fürst Bismarck beraten. Käufer ist die HANSA-HEEMANN AG (HANSA-HEEMANN). Die Transaktion, die zum 1. Juli 2017 abgeschlossen sein soll, steht noch unter dem Vo...

Frankfurt, 8. Februar 2017 – White & Case LLP hat das Hamburger Transport- und Logistikunternehmen Hapag-Lloyd AG (Hapag-Lloyd) bei der Begebung einer High-Yield-Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro beraten. Die Anleihe mit einer fünfjährigen Laufzeit und einem Kupon von 6,75% wurde...

Frankfurt, 19. Januar 2017 – White & Case LLP hat die französische Recylex Gruppe bei der finanziellen Restrukturierung ihrer deutschen Tochtergesellschaften beraten. Die Finanzierung umfasst ein Darlehen von insgesamt 67 Mio. Euro, das von einem Bankenkonsortium auf der Grundlage einer Lande...

- White & Case führt weltweites M&A-Ranking 2016 von Mergermarket an - In Deutschland unter den Top 5 der Kanzleien bei der Anzahl der begleiteten Deals  - Mit spezieller Research-Plattform baut White & Case den Service für M&A-Transaktionen weiter aus  Frankfurt, 16. Januar ...

Frankfurt, 23. Dezember 2016 – White & Case LLP hat den Investor Tishman Speyer beim Erwerb der Immobilie Taunusturm in Frankfurt beraten. Verkäufer ist ein Joint-Venture aus Tishman Speyer und Commerz Real. Qatar Investment Authority sowie Varma Mutual Pension Insurance Company und Elo Mutua...

Essen/Hannover, Friedeburg-Etzel, 15. Dezember 2016 – Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (Gasunie) und die Open Grid Europe GmbH (OGE) übernehmen gemeinsam zum 13. Dezember 2016 die jordgasTransport GmbH (jordgasTransport). jordgasTransport war bis dato ein Tochterunternehmen der Sta...

Berlin, 17. November 2016 – White & Case LLP hat Vattenfall beim Verkauf der Abfallverbrennungsanlagen in Rüdersdorf bei Berlin und im sächsischen Lauta beraten. Das Kraftwerk in Rüdersdorf wurde vollständig an die STEAG verkauft. An dem Kraftwerk in Lauta hält die Vattenfall GmbH eine Beteil...

Frankfurt, 2. November 2016 – White & Case LLP hat IK Investment Partners bei der Akquisition von ZytoService Deutschland GmbH (ZytoService) beraten. Verkäufer sind capiton AG sowie die Unternehmensgründer, die aber auch weiterhin am Unternehmen beteiligt bleiben. Zum Volumen der Transaktion ...

Warschau/Frankfurt/Singapur, 1. November 2016 – White & Case LLP hat die Arrangeure bei der Auflegung des ersten internationalen Emissionsprogramms zur Begebung polnischer Hypothekenpfandbriefe in Höhe von 4 Mrd. Euro durch die PKO Bank Hipoteczny S.A., einer Tochtergesellschaft der PKO Bank ...

Frankfurt, 17. Oktober 2016 – White & Case LLP hat das börsennotierte US-Unternehmen The Greenbrier Companies, Inc. (Greenbrier / NYSE: GBX) bei einem Joint Venture mit Astra Rail Management GmbH (Astra Rail) beraten. Die beiden Unternehmen werden hierfür ihre in Polen, Rumänien, der Slowakei...

Hamburg, 10. Oktober 2016 – White & Case LLP hat den nordischen Fonds Verdane Capital IX bei der Akquisition der drei deutschen Tech-Unternehmen Searchmetrics, Smava und Hornetsecurity beraten. Das Transaktionsvolumen beträgt über 30 Mio. Euro.  Searchmetrics zählt in Deutschland zu den fü...

Frankfurt, 6. Oktober 2016 – White & Case LLP hat die VPC GmbH, ein Tochterunternehmen des Private Equity-Investors palero, beim Verkauf des Labordienstleisters Lausitzer Analytik GmbH (LAG) beraten. Käufer ist die SYNLAB-Gruppe, einer der führenden Anbieter von Labordienstleistungen in Deuts...

Hamburg, 26. September 2016 – White & Case LLP hat die UniCredit Bank als Arrangeur und Konsortialführer, die IKB Deutsche Industriebank AG als Arrangeur und Sicherheitenpoolführer sowie das Bankenkonsortium bei der strukturierten Finanzierung für die LEIPA-Gruppe beraten. Die syndizierten Da...

Frankfurt, 23. September 2016 – White & Case LLP hat palero beim Kauf der Würth Inter Werbung GmbH (WIW) beraten. Verkäufer ist die Würth-Gruppe aus Künzelsau. Über den Transaktionswert wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.  Der Private-Equity-Fonds palero mit Hauptsitz in...

Frankfurt, 8. September 2016 – White & Case LLP hat ein Bankensyndikat unter Führung der Deutschen Bank bei der komplexen Finanzierung der Akquisition des spanischen Klinikbetreibers IDC Salud Holding S.L.U. („Quirónsalud“) durch die Fresenius Helios GmbH beraten. Als Mandated Lead Arranger f...