WHITE & CASE BERÄT SYMRISE BEI DEBUT CONVERTIBLE BOND

Frankfurt, 23. Juni 2017 – White & Case LLP hat die Symrise AG (Symrise), einen globalen Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, bei der Begebung ihrer Debut Wandelanleihe in Höhe von 400 Mio. Euro beraten. 

Die unbesicherten Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren und sind mit einer Stückelung von 100.000 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts an institutionelle Investoren ausgegeben worden. Die Nicht-Wandlungsfrist beläuft sich auf fünf Jahre. Der jährliche Zinskupon beträgt 0,2375%. Der anfängliche Wandlungspreis wurde mit 91,8595 Euro festgesetzt und der Ausgabepreis liegt bei 100%. Symrise begibt erstmalig eine Wandelschuldverschreibung und beabsichtigt, die Emissionserlöse für Refinanzierungs- sowie allgemeine Gesellschaftszwecke zu verwenden. Die Anleihe wird in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

BNP Paribas und Deutsche Bank AG begleiten die Emission als Joint-Bookrunner. 

Symrise, mit Sitz in Holzminden, ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfüm-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von mehr als 2,9 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2016 gehört Symrise zu den Weltmarktführern für Düfte und Aromen. Der Konzern ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika, dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA und in Lateinamerika vertreten.

Das White & Case-Team unter der Federführung von Partner Karsten Wöckener (Capital Markets, Frankfurt) bestand aus den Partnern Dr. Alexander Kiefner (Corporate), Rebecca Emory (Capital Markets, beide Frankfurt), Raymond Simon (Tax, New York) sowie den Associates Dr. Cristina Freudenberger, Dr. Michael Steiner, Dr. Peter Becker sowie Claire-Marie Mallad (alle Capital Markets, Frankfurt) und Neha Saran (Capital Markets, London).

 

Über White & Case

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 41 Standorten in 29 Ländern präsent. In Deutschland sind über 220 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg für White & Case tätig (http://www.whitecase.de).

 

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