WHITE & CASE BERÄT BANKENKONSORTIUM BEI 1,35 MRD. EURO REFINANZIERUNG VON SENVION

Frankfurt, 28. April 2017 – White & Case LLP hat ein Bankensyndikat unter Führung der Deutsche Bank AG und J.P. Morgan bei der komplexen 1,35 Mrd. Euro Refinanzierung der Senvion Gruppe beraten.

Die Refinanzierung besteht aus einem High Yield Bond mit einem Volumen von 400 Mio. Euro, einer besicherten Multicurrency Revolving Credit Facility über 125 Mio. Euro und einer besicherten Multicurrency Letter of Guarantee Facility über 825 Mio. Euro. Die High Yield Anleihe hat eine Laufzeit bis 2022 und verfügt über einen Zinskupon von 3,875 Prozent. Die Anleihe wird an der Börse in Irland gelistet.

Das internationale White & Case-Team stand unter der gemeinsamen Federführung der Partnerinnen Rebecca Emory (Capital Markets) und Vanessa Schürmann (Banking, beide Frankfurt). Weitere beteiligte Anwälte waren die Partner Gernot Wagner (Capital Markets), Dr. Bodo Bender (Tax, beide Frankfurt), Thomas Burmeister (Energy/Regulatory, Düsseldorf), Karl-Jörg Xylander sowie die Local Partner Dr. Constantin Lauterwein (beide White Collar, Berlin) und Florian Ziegler (Banking, Frankfurt). Unterstützt wurden sie von den Associates Robert Zehbe, Marissa Florio, Michael Byrd, Mansha Malhotra (alle Capital Markets), Dr. Martin Wilhelm und Eva Maryskova (beide Banking, alle Frankfurt).

Darüber hinaus waren Anwälte aus den White & Case-Büros in London, New York, Paris, Ankara und Washington D.C. beteiligt.

 

Über White & Case
White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 40 Standorten in 28 Ländern präsent. In Deutschland sind über 200 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg für White & Case tätig (http://www.whitecase.de).

 

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