WHITE & CASE BERÄT BANKENSYNDIKAT UNTER FÜHRUNG DER DEUTSCHEN BANK BEI AKQUISITIONSFINANZIERUNG VON FRESENIUS-TOCHTER HELIOS

Frankfurt, 8. September 2016 – White & Case LLP hat ein Bankensyndikat unter Führung der Deutschen Bank bei der komplexen Finanzierung der Akquisition des spanischen Klinikbetreibers IDC Salud Holding S.L.U. („Quirónsalud“) durch die Fresenius Helios GmbH beraten. Als Mandated Lead Arranger fungierten zudem J.P. Morgan und Société Générale, die ebenfalls von White & Case beraten wurden. Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von 5,76 Milliarden Euro. 

Mit der Übernahme baut die Fresenius-Kliniktochter Helios ihre Position als einer der größten privaten Krankenhausbetreiber in Europa aus. Für den Fresenius-Konzern ist es die größte Übernahme seiner Geschichte. 

Die Fresenius SE, mit Sitz in Bad Homburg vor der Höhe, ist ein deutsches Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmen und mit seiner Tochter Fresenius Helios der größte private Krankenhausbetreiber Deutschlands. Das DAX-notierte Unternehmen ist zudem im Pharma- und Gesundheitsdienstleistungsbereich tätig.

Die Quirónsalud mit Unternehmenssitz in Madrid, betreibt in Spanien 43 Krankenhäuser, 39 ambulante Gesundheitszentren sowie rund 300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement und ist die größte private Klinikkette in Europa außerhalb Deutschlands. Verkäufer sind die Beteiligungsgesellschaft CVC Capital Partners sowie die Geschäftsführung der Klinikkette. 

Zum White & Case-Team unter Federführung des Frankfurter Local Partners Sibylle Münch gehörten die Partner Dr. Thomas Flatten, Jake Mincemoyer (alle Banking, Frankfurt und New York), Raymond Simon (Tax, New York), die Local Partner Hendrik Röhricht und Yoko Takagi (beide M&A, Frankfurt und Madrid) sowie die Associates Ralph Dräger (Banking), Christine Schneemann (M&A, beide Frankfurt), Elizabeth Kirk (Banking) und Jake Jung (Tax, beide New York).

 

Über White & Case
White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 37 Standorten in 26 Ländern präsent. In Deutschland sind mehr als 230 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg für White & Case tätig (http://www.whitecase.de).

 

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