Hogan Lovells berät Smurfit Kappa Group bei Anleiheemission

Nach der letzten Anleiheemission im Januar 2013 und der Refinanzierung im Juli 2013 hat die Smurfit Kappa Group am 3. Juni 2014 eine weitere Anleihe im Nennwert von EUR 500 Mio. emittiert. Diese ist fest verzinslich und im Jahr 2021 zur Rückzahlung fällig. Mit dem Erlös aus dieser Anleiheemission löst der Konzern die im November 2009 emittierten Anleihen ab, die im Jahr 2019 zur Rückzahlung fällig geworden wären. Der Smurfit Kappa Group gelang es mit der aktuellen Anleiheemission, von den derzeit günstigen Zinskonditionen zu profitieren.

Hogan Lovells hat mit einem Team aus den Bereichen Corporate und Banking unter Leitung von Jens Uhlendorf und Dr. Katlen Blöcker die deutschen Gesellschaften der Smurfit Kappa Group begleitet, die an der Emission beteiligt waren. Das Mandat umfasste die Beratung nach deutschem Recht in Bezug auf die Anleihedokumentation (Angebotsunterlage, Anleihebedingungen und Übernahmevertrag) sowie die gesellschaftsrechtliche Begleitung der Emission. Eine besondere Herausforderung für das Hogan Lovells-Team bestand im engen Zeitplan für die Emission.

Die Smurfit Kappa Group mit Sitz in Dublin ist einer der weltweit größten Produzenten papierbasierter Verpackungen mit zahlreichen Standorten in Europa und Amerika. Die Versorgung der Papier- und Pappenfabriken mit Altpapier und Holz erfolgt über eigene Holzwirtschaft und Recyclingtätigkeiten in Kombination mit externen Quellen. 2013 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von EUR 7,9 Mrd.

Das Unternehmen ist ein langjähriger Mandant von Hogan Lovells und vertraut regelmäßig in gesellschafts-, konzern- und umwandlungsrechtlichen Angelegenheiten auf die Expertise von Jens Uhlendorf und seinem Team. Darüber hinaus berät Hogan Lovells regelmäßig im Zusammenhang mit Finanzierungsmaßnahmen, so zum Beispiel bei der Emission börsennotierter Anleihen im November 2009, September 2012 und Januar 2013 sowie bei Refinanzierungen im März 2012 und Juli 2013.

Hogan Lovells-Team für Smurfit Kappa:

Für Hogan Lovells berieten Jens Uhlendorf (Partner, Federführung), Dr. Tobias Rösner und Dr. Michael Schröpfer (alle Corporate, Düsseldorf), Dr. Katlen Blöcker (Partner, Federführung) und Nicholas Magill (beide Banking, Frankfurt).

 

 

Inhouse berieten in der deutschen Rechtsabteilung von Smurfit Kappa zudem Stephan Kunze (HR & Legal Director Germany) und Kathrin Koske (Legal Manager, beide Hamburg).

 

KONTAKT
 

Sabine Maneval
Business Development & Communications Manager
+49 69 962 36 632
sabine.maneval@hoganlovells.com

 

Über Hogan Lovells

Weitere Informationen finden Sie unter www.hoganlovells.com.

Hogan Lovells ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten, die Mandanten weltweit in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts berät.

 

"Hogan Lovells" oder die "Sozietät" ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende Gesellschaften gehören. Die Bezeichnung "Partner" beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern entspricht. Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren Qualifikationen finden Sie unterwww.hoganlovells.com. Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen ähnlichen Ausgang für andere Mandanten.