CMS berät Vattenfall umfassend bei der Veräußerung der Berliner Fernwärme

Hamburg – Vattenfall hat die strategische Neubewertung seines Berliner Wärmegeschäfts abgeschlossen und entschieden, das Berliner Wärmegeschäft vollständig an das Land Berlin zu veräußern. Eine entsprechende Vereinbarung wurde heute von beiden Seiten unterschrieben. Derzeit wird ein Kaufpreis auf Basis des Eigenkapitalwerts von rund 1,6 Milliarden Euro erwartet. Grundlage für den Kaufpreis ist ein Unternehmenswert von knapp unter 2 Milliarden Euro.

Vattenfall besitzt und betreibt in Berlin zehn große Heizkraft- und Heizwerke sowie 105 kleinere Blockheizkraftwerke und verschiedene andere Anlagen. Das Wärmenetz hat eine Gesamtlänge von circa 2.000 Kilometern. Mit dem Verkauf werden rund 1.700 Beschäftigte der Vattenfall Wärme Berlin AG zum neuen Eigentümer wechseln. Vattenfall und das Land Berlin planen, die Transaktion im zweiten Quartal 2024 abzuschließen. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Berliner Abgeordnetenhauses und der Freigabe durch das Bundeskartellamt. Darüber hinaus wurde dem Land Berlin eine Option zum Erwerb von Vattenfalls Anteilen an der GASAG AG eingeräumt - unabhängig vom Verkauf des Wärmegeschäfts.

Ein CMS-Team um Lead Partner Dr. Holger Kraft hat Vattenfall bei der Durchführung des Bieterverfahrens sowie bei der Verhandlung des Kaufvertrags über die Aktien an der Vattenfall Wärme Berlin Aktiengesellschaft und des Optionsvertrags in Bezug auf die Aktien an der GASAG AG umfassend rechtlich beraten.

CMS Deutschland
Dr. Holger Kraft, Lead Partner
Dr. Jan Schepke, Lead Partner
Dr. Hilke Herchen, Partner
Dr. Richard Mayer-Uellner, Partner
Dr. Dirk Baukholt, Principal Counsel
Matthias Sethmann, Principal Counsel
Dr. Philipp Koch, Counsel
Dr. Luise Pelzer, Counsel 
Dr. Stefan Kühl, Senior Associate, alle Corporate/M&A
Dr. Andreas Hofelich, Partner
Dr. Mario Brungs, Counsel
Dr. Jacob Hinze, Counsel, alle Labor, Employment & Pensions
Dr. Sebastian Cording, Partner
Prof. Dr. Malte Grützmacher, Partner
Lisa Pytel, Senior Associate
Dr. Lukas Hambel, Associate, alle TMC
Dr. Christian Friedrich Haellmigk, Partner
Malena Hansen, Senior Associate
Alexander Laute, Senior Associate
Armin Kojic, Associate, alle Antitrust, Competition & Trade
Dorothée Janzen, Partner
Anastasia Shelestova, Senior Associate, beide Commercial 
Dr. Fritz von Hammerstein, Partner
Dr. Andreas Otto, Partner
Dr. Mirko Zorn, Principal Counsel
Heike Weyer, Senior Associate
Katja Meisel, Associate, alle Real Estate & Public
Siegfried Etzkorn, Counsel, Banking, Finance & Insurance
Cosima Gräfin von Rechteren, Principal Counsel, Dispute Resolution
Dr. Martin Mohr, Partner, Tax law
Stephanie Schulz, Legal Coordinator
Tagrid Chahrour, Senior Legal Specialist
Conrad Gräwe, Senior Legal Specialist
Anton Bezsonov, Legal Specialist, alle Smart Operations

Vattenfall GmbH
Dr. Stefan Klauer
Michael Buggenhagen
Jan Timmermann
Dr. Albrecht Bläsi-Bentin
Guido Egbers

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