Hogan Lovells berät Smurfit Kappa Group bei Anleiheemission

 

Pressemitteilung

12. Februar 2013

 

Nach der Emission von drei Anleihen im September 2012 hat die Smurfit Kappa Group am 28. Januar 2013 eine weitere Anleihe im Nennwert von EUR 400 Mio. emittiert. Diese ist fest verzinslich und im Jahr 2020 zur Rückzahlung fällig. Mit dem Erlös aus dieser Anleiheemission tilgt der Konzern weitere Teile eines syndizierten Kredits. Insgesamt gelang es der Smurfit Kappa Group mit den Anleiheemissionen im September 2012 und Januar 2013, bestehende Verbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR 1,09 Mrd. zu vorteilhaften Konditionen und mit gestaffelten Fälligkeiten zu refinanzieren.

 

Hogan Lovells hat mit einem Team aus den Bereichen Corporate und Banking unter Leitung von Jens Uhlendorf die deutschen Gesellschaften der Smurfit Kappa Group begleitet, die an der jüngsten Emission beteiligt waren. Das Mandat umfasste die Beratung nach deutschem Recht in Bezug auf die Anleihedokumentation (Angebotsunterlage, Anleihebedingungen und Übernahmevertrag) sowie die gesellschaftsrechtliche Begleitung der Emission. Zudem beriet Hogan Lovells bei der Überarbeitung des bestehenden Sicherheitenpakets. Eine besondere Herausforderung für das Hogan Lovells-Team bestand im engen Zeitplan für die Emission.

 

Die Smurfit Kappa Group mit Sitz in Dublin ist einer der weltweit größten Produzenten papierbasierter Verpackungen mit zahlreichen Standorten in Europa und Lateinamerika. Die Versorgung der Papier- und Pappenfabriken mit Altpapier und Holz erfolgt über eigene Holzwirtschaft und Recyclingtätigkeiten in Kombination mit externen Quellen. 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von EUR 7,4 Mrd.

 

Das Unternehmen ist ein langjähriger Mandant von Hogan Lovells und vertraut regelmäßig in gesellschafts-, konzern- und umwandlungsrechtlichen Angelegenheiten auf die Expertise von Jens Uhlendorf und seinem Team.

 

Hogan Lovells-Team für Smurfit Kappa:
 

Für Hogan Lovells berieten Jens Uhlendorf (Partner, Federführung), Dr. Tobias Rösner (beide Corporate, Düsseldorf), Dr. Katlen Blöcker (Partner), Dr. Friedemann Kiethe und Nicholas Magill (alle Banking, Frankfurt). Inhouse berieten in der deutschen Rechtsabteilung von Smurfit Kappa zudem Stephan Kunze (HR & Legal Director Germany) und Kathrin Koske (Legal & Compliance, beide Hamburg).

 

 

KONTAKT
 

Rolf Kopel
PR-Manager Germany
+49 69 962 36 638
rolf.kopel@hoganlovells.com

 

 

Über Hogan Lovells

Weitere Informationen finden Sie unter www.hoganlovells.com.

Hogan Lovells ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten, die Mandanten weltweit in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts berät.

 

"Hogan Lovells" oder die "Sozietät" ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende Gesellschaften gehören. Die Bezeichnung "Partner" beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern entspricht. Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren Qualifikationen finden Sie unter www.hoganlovells.com. Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen ähnlichen Ausgang für andere Mandanten.