Noerr begleitet Compleo Charging Solutions AG erfolgreich an die Frankfurter Wertpapierbörse

Frankfurt, 20. Oktober 2020. 

Noerr hat die Konsortialbanken COMMERZBANK und ODDO BHF bei dem erfolgreichen Börsengang der Compleo Charging Solutions AG ("Gesellschaft"), eines führenden deutschen Spezialanbieters von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge,  an die Frankfurter Wertpapierbörse beraten. Die Aktien der Gesellschaft werden ab dem 21. Oktober 2020 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sein.  

Insgesamt konnten 1.656.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 49,00 pro Aktie erfolgreich bei internationalen institutionellen Investoren und Privatanlegern in Deutschland  platziert werden. Die Platzierung umfasste 900.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 756.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre, einschließlich 216.000 Aktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption („Greenshoe-Option“). Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das gesamte Angebotsvolumen auf rund EUR 81 Mio. Der der Gesellschaft zurechenbare Bruttoerlös beläuft sich auf etwa EUR 44 Mio. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös zur Finanzierung seiner Wachstumsstrategie zu verwenden.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang agierte die COMMERZBANK als Sole Global Coordinator und zusammen mit ODDO BHF als Joint Bookrunner.

Rechtlich hat ein Team von Noerr um Dr. Laurenz Wieneke und Dr. Julian Schulze De la Cruz den Börsengang begleitet. Das Team hatte zuletzt auch schon TAG Immobilien bei der erfolgreichen Platzierung einer Wandelanleihe über 470 Millionen Euro und einem Rückkaufangebot für bestehende Wandelschuldverschreibungen umfassend beraten. Darüber hinaus hat Noerr in diesem Jahr auch schon mehrere weitere Aktienemissionen, wie u.a. die Kapitalerhöhungen von DFV Deutsche Familienversicherung, Deutsche Konsum REIT-AG, Deutsche Industrie REIT-AG und windeln.de, erfolgreich begleitet.

Berater Compleo Charging Solutions AG: Noerr LLP

Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Julian Schulze De la Cruz (gemeinsame Federführung), Dr. Dominik Kloka (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Stephan Schulz (Kapitalmarktrecht, Hamburg), Dr. Matthias Geurts, Dr. Martin Haisch (beide Steuern, Frankfurt), Dr. Stefan Schwab (Arbeitsrecht, Berlin), Christian Mayer (Energie, München)

Associates: Thomas Thies, Dr. Dirk Buken, Dr. Philip Schmoll (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Jan Hoffmann-Linhard (Kapitalmarktrecht, Hamburg)

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Kanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.
Noerr LLP
Börsenstraße 1 
60313 Frankfurt am Main  
Deutschland
T +49 69 971477418
F +49 69 971477100
M +49 171 9777705
matthias.schulte@noerr.com

European Law Firm of the Year – The Lawyer European Awards 2019
Law Firm of the Year: Germany – The Lawyer European Awards 2019

Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen und ist von der Solicitors Regulation Authority (Registernummer 647375) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.

or Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Kanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.