Hogan Lovells berät COMMERZBANK AG und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG bei Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding SE

26. Juni 2017 – Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Michael Schlitt und Counsels Susanne Lenz hat die internationale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die COMMERZBANK AG und die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG bei der Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding SE beraten.

Die Kapitalerhöhung bestand aus (i) einer Gesamtzahl von 9.543.282 neuen Aktien, die den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg zur Zeichnung im Verhältnis von 3:1 (3 bestehende Aktien : 1 neue Aktie) angeboten wurden und (ii) Privatplatzierungen von 322.141 neuen Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts und gemeinsam mit denjenigen Aktien, die  im Rahmen des öffentlichen Angebots nicht platziert wurden, institutionellen Investoren in Deutschland und bestimmten Rechtsordnungen außerhalb der USA angeboten wurden.

Die neuen Aktien wurden in die laufende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und der Hamburger Wertpapierbörse (regulierter Markt) einbezogen.

Die TOM TAILOR GROUP ist ein internationales Mode- und Lifestyle-Unternehmen, das mit seinen Marken TOM TAILOR und BONITA Casual Wear und Accessoires im mittleren Preissegment anbietet. TOM TAILOR Produkte werden derzeit in 22 Ländern über ihre Groß- und Einzelhandelssegmente vermarktet.

Hogan Lovells-Team für die COMMERZBANK AG und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG:

Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dr. Susanne Lenz (Counsel), Garrett Gunchick, Robert Lindner (Foreign Associates), Nona Naydenova (Diplom-Wirtschaftsjuristin (Univ.), alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

 

 

Inhouse COMMERZBANK AG: Dr. Bernd Singhof

Inhouse Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG: Marc Gei, Dr. Martin Kniehase

Inhouse TOM TAILOR Holding SE: Marc Gorbauch (General Counsel)

 

Peter Herkenhoff
Corporate Communications Manager Germany
+49 211 1368 469
peter.herkenhoff@hoganlovells.com
 

 

Über Hogan Lovells

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