Hogan Lovells berät NXP beim Verkauf des Standardproduktgeschäfts

7. Februar 2017 – Unter Leitung ihres Hamburger Partners Andreas Meyer hat die internationale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells mit einem siebenköpfigen Team die börsennotierte niederländische NXP Semiconductors N. V. beim Verkauf ihrer Standardproduktsparte an die chinesischen Investoren Beijing Jianguang Asset Management Co., Ltd ("JAC Capital") und Wise Road Capital LTD ("Wise Road Capital") beraten. Die Transaktion beinhaltete auch den Verkauf der in Hamburg betriebenen Chipfabrik mit dem dazugehörigen Grundstück. Der Kaufpreis beträgt insgesamt rund 2,75 Mrd. Dollar.

Die Transaktion wurde als "Share Deal" mit vorgelagertem "Carve-out" strukturiert: Das Standardproduktgeschäft wurde herausgelöst und in einem neuen Teilkonzern unter der Firma Nexperia rechtlich verselbständigt. Anschließend wurden alle Anteile an den zu Nexperia gehörenden Gesellschaften an die Käufer übertragen. Der Käufer Jianguang wird vom chinesischen Staat gehalten, bei Wise Road handelt es sich um einen globalen Private-Equity-Fonds.

Der verkaufte Geschäftsbereich umfasst unter anderem die Sparten Dioden, Transistoren, Leistungshalbleiter und diskrete Halbleiterbauelemente, die u.a. in Autos, Computern und Unterhaltungselektronik eingesetzt werden. Die deutschen Anteile an der Standardproduktsparte machen einen bedeutenden Anteil am Gesamtumsatz aus: Im Geschäftsjahr 2015 erzielte die Standardproduktsparte mit weltweit knapp 11.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 1,2 Mrd. US Dollar.

"Wir freuen uns, dass wir unserem langjährigen Mandanten NXP Semiconductors N. V. bei den Vorbereitungen zu dieser zukunftsweisenden Transaktion und den Vertragsverhandlungen mit unserer juristischen Expertise zur Seite stehen konnten", sagte Andreas Meyer.

 

 

Hogan Lovells für NXP Semiconductors N. V.:
Dr. Andreas H. Meyer (Partner), Dr. Sebastian Pläster, Frank Hahn (Senior Associates), Dr. Kjell Jacobsen (Associate, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg);

Dr. Norbert Heier (Partner, Immobilienwirtschaftsrecht, Hamburg);

Dr. Ingmar Dörr (Partner), Dr. Falk Loose (Counsel, Steuer- und Bilanzrecht, München);

Dr. Christian Tinnefeld (Counsel, Gewerblicher Rechtsschutz, Hamburg).

 

Inhouse Counsel NXP Semiconductors N. V.:

René Bos, Michael Hoffmann, Kerstin Winkler 
 

KONTAKT

Peter Herkenhoff
Corporate Communications Manager Germany
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peter.herkenhoff@hoganlovells.com
 

 

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