WHITE & CASE BERÄT SEB AG BEI FINANZIERUNG DER VOSSLOH AG

Frankfurt, 5. Mai 2015 – Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die SEB AG als Documentation Agent bei der Finanzierung der Vossloh AG mittels Konsortialkredit beraten. Insgesamt bestand das Konsortium aus elf Banken. Als Mandated Lead Arrangers und Bookrunners waren die Bayerische Landesbank, die Commerzbank Aktiengesellschaft, die Landesbank Baden-Württemberg sowie die SEB AG tätig.

Der Konsortialkredit für die Vossloh AG hat ein Gesamtvolumen von 500 Mio. Euro und ist bei einer dreijährigen Laufzeit in zwei Tranchen strukturiert. Neben einem endfälligen Kredit in Höhe von 200 Mio. Euro besteht eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 300 Mio. Euro. Der Konsortialkredit löst die im Juni 2015 auslaufende Brückenfinanzierung über 250 Mio. Euro ab, die das Unternehmen im Juni vergangenen Jahres zur Tilgung eines US-Private-Placements aufgenommen hatte. Darüber hinaus dient er der Refinanzierung bestehender bilateraler Bar-Kreditlinien.

Die Vossloh AG ist mit einem Jahresumsatz von rund 1,3 Mrd. Euro einer der weltweit führenden Bahntechnik-Anbieter. Das Unternehmen mit Sitz im sauerländischen Werdohl produziert und vertreibt mit weltweit mehr als 5.700 Mitarbeitern Produkte bzw. Dienstleistungen für den Schienenverkehr sowie dessen Infrastruktur in mehr als 30 Ländern.

Das White & Case-Team unter der Federführung von Partner Dr. Tom Oliver Schorling bestand aus Counsel Sibylle Münch sowie den Associates Andreas Adler und Domenico Schwan (alle Banking).

 

Über White & Case

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 38 Standorten in 26 Ländern präsent. In Deutschland sind mehr als 200 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München für White & Case tätig (http://www.whitecase.de).

 

Kontakte White & Case:

 

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