Weil berät Kreditgeber von Goldman Sachs Merchant Banking beim Erwerb der Flint Group – Weil weiterhin mit Hochkonjunktur bei Yankee Financings

Die internationale Anwaltssozietät Weil, Gotshal & Manges LLP hat die Kreditgeber der Goldman Sachs Merchant Banking Division beim gemeinsamen Erwerb der Flint Group, einem weltweit tätigen Anbieter von Druckfarben und Druckverbrauchsgütern, mit Koch Industries Inc. von CVC Capital Partners beraten. Weil beriet Deutsche Bank und Morgan Stanley als Lead Arranger und Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs und Barclays Bank als Joint Bookrunners. Der Wert der luxemburgischen Flint Group beläuft sich auf über EUR 2,2 Milliarden. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2014 erwartet.

Weil ist führend bei sog. Yankee Financings, über die europäische Kreditnehmer Zugang zur höheren Liquidität der US-Finanzmärkte erhalten. Zu den in jüngster Zeit von Weil beratenen Finanzierungen gehören unter anderem

 

• die Beratung von Montagu Private Equity bei ihrem verbindlichen Angebot an die Sparten Healthcare Devices und Prescription Retail (Medizinische Geräte und Einzelhandelsverkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten) von Rexam plc. sowie deren Geschäftsführung,

• die Beratung von Charterhouse Capital Partners bei dem Erwerb von Armacell und

• die Vertretung der Kreditgeber beim Erwerb von Chesapeake durch Carlyle.

Der Erwerb der Flint Group ist eine von mehreren Transaktionen in mehrfacher Milliardenhöhe, die allein in diesem Quartal von Weil beraten wurden. Weitere Mandate im ersten Quartal umfassten die Beratung der Kreditgeber bei folgenden Finanzierungen:

 

• Erwerb des skandinavischen Zahlungsdienstleisters Nets durch Advent International und Bain Capital für USD 3,1 Milliarden,

• Erwerb des niederländischen Software-Unternehmens Unit4 durch Advent International für EUR 1,2Milliarden und

• Erwerb des deutschen Online-Händlers Scout24 für EUR 1,7 Milliarden.

 

Weil konnte bei dieser Transaktion ihre Cross-Border-Stärke mit einem mehrere Jurisdiktionen abdeckenden Team mit Anwälten aus Deutschland, UK und den USA voll ausspielen. Zum Kern-Team gehörten Chris McLaughlin und Stephen Lucas (Partner), unterstützt von Kirsteen Nicol (alle Banking, London), Tobias Geerling (Partner) und Wolfgang Süss (Senior Associate, beide Banking, München) sowie Dan Dokos, Doug Urquhart,  Morgan Bale und Danek Freeman (Partner, Banking, New York).

 

Internationale Kanzlei

Weil, Gotshal & Manges ist eine internationale Kanzlei mit mehr als 1.200 Anwälten, darunter rund 300 Partner. Weil hat seinen Hauptsitz in New York und verfügt über Büros in Boston, Budapest, Dallas, Dubai, Frankfurt, Hongkong, Houston, London, Miami, München, Paris, Peking, Prag, Princeton, Providence, Shanghai, Silicon Valley, Warschau und Washington, D.C.

 

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