Hogan Lovells berät M.M.Warburg & CO KGaA bei Bezugsrechtsemission und Debt-Equity-Swap der Conergy AG mit einem Gesamtvolumen von EUR 183,3 Mio.

Hogan Lovells hat die Emissionsbank M.M.Warburg & CO KGaA bei der jüngsten Kapitalerhöhung der Conergy AG beraten. Die Conergy AG hat zu Zwecken der Entschuldung eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Dabei wurden den Aktionären der Gesellschaft zunächst 187.790.283 neue Aktien zum Bezug gegen Bareinlage angeboten. Ein Teil der nicht bezogenen neuen Aktien wurde gegen Sacheinlage von Kreditgebern der Gesellschaft im Wege eines Debt-Equity-Swaps gezeichnet. Im Rahmen der Durchführung der Kapitalerhöhung wurde das Grundkapital der Gesellschaft schließlich durch Ausgabe von insgesamt 110.034.191 neuen Aktien auf EUR 159.795.307,00 erhöht. Das Gesamtvolumen der Transaktion betrug unter Berücksichtigung der von den Kreditgebern der Gesellschaft eingebrachten Forderungen rund EUR 183,3 Millionen. Die neuen Aktien wurden am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Der Kapitalerhöhung war eine Kapitalherabsetzung vorangegangen.

Conergy entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Systemlösungen im Bereich der Photovoltaik, wie Solarzellen, Solarmodule, Modulrahmen sowie Gestellsysteme. Daneben entwickelt Conergy elektronische Komponenten, namentlich Wechselrichter, Anschlusskästen, Überwachungssysteme und Nachführanlagen, und lässt diese von einigen – überwiegend europäischen – Herstellern in Auftragsfertigung herstellen. Des Weiteren entwickelt, produziert und vertreibt Conergy Photovoltaikanlagen und Anlagenkomponenten und ist im Bereich der Projektentwicklung und strukturierten Finanzierung von Großprojekten im Bereich der Photovoltaik tätig.


Hogan Lovells Team für M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien:
Prof. Dr. Michael Schlitt (Federführung), Dr. Karsten Müller-Eising, Dr. Susanne Schäfer, LL.M. (sämtlich Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Heiko Gemmel (Partner, Steuerrecht, Düsseldorf), Thomas Stoll (Senior Associate), Dr. Roman A. Kasten und Daniela Schmitt (sämtlich Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie Dr. Lorenz Zabel (öffentliches Recht, Frankfurt).

 

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PR Manager
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