Hogan Lovells berät Konsortialbanken bei 367 Mio. Euro Kapitalerhöhung der Wirecard AG

  

 

Pressemitteilung

28. Februar 2014

 

Hogan Lovells hat die Konsortialbanken unter Führung der COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner und der Deutsche Bank AG als Joint Bookrunner bei der Platzierung von 11.198.345 neuen Aktien durch die Wirecard AG, Aschheim, beraten. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines „Accelerated Bookbuildings“ angeboten. Das Recht der Aktionäre der Wirecard AG zum Bezug der Aktien wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien wurden in die laufende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) einbezogen.

 

Die Wirecard Gruppe ist ein Software- und IT-Spezialist für Outsourcing- und White-Label-Lösungen für
den elektronischen Zahlungsverkehr und die Herausgabe von Karten- und Kontenprodukten.Die Wirecard Gruppe unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit flankierenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt Wirecard Unternehmen die kompetente Infrastruktur inklusive der notwendigen Issuing-Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.

 

Hogan Lovells-Team für die Konsortialbanken:
 

Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dr. Susanne Schäfer (Partnerin), Dr. Christian Ries (Counsel, alle Federführung), Dr. Jan Winzen (alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt), Dr. Tim Oliver Brandi (Partner, Bankaufsichtsrecht, Frankfurt), John Basnage (Partner) und Jaime Huertas (beide US-Recht, London).

Ingo Nebel war Inhouse-Counsel für die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Dr. Ulrich Brandt für die Deutsche Bank AG.

 

KONTAKT
 

Rolf Kopel
PR-Manager Germany
+49 69 962 36 638
rolf.kopel@hoganlovells.com

 

Über Hogan Lovells

Weitere Informationen finden Sie unter www.hoganlovells.com.

Hogan Lovells ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten, die Mandanten weltweit in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts berät.

 

"Hogan Lovells" oder die "Sozietät" ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende Gesellschaften gehören. Die Bezeichnung "Partner" beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern entspricht. Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren Qualifikationen finden Sie unter www.hoganlovells.com. Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen ähnlichen Ausgang für andere Mandanten.