CMS Hasche Sigle berät Telefónica Deutschland erneut bei erfolgreicher Platzierung einer Benchmark-Anleihe

PRESSEMITTEILUNG: 

CMS Hasche Sigle berät Telefónica Deutschland erneut bei erfolgreicher Platzierung einer Benchmark-Anleihe 

München – Die O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der Telefónica Deutschland Holding AG, hat am 3. Februar 2014 erneut erfolgreich eine unbesicherte Anleihe (Senior Unsecured Bond) mit einem Volumen von 500 Millionen Euro platziert. Dies ist bereits die zweite erfolgreiche Benchmark-Emission der Telefónica Deutschland, die im November 2013 eine Debüt-Emission im Volumen von 600 Millionen Euro platzieren konnte.

Ein Team von CMS Hasche Sigle unter der Führung von Oliver Dreher und Philipp Melzer hat Telefónica Deutschland bei der Anleihebegebung rechtlich umfassend beraten. Die Kanzlei war für das Unternehmen unter anderem bereits beim Börsengang im Oktober 2012, beim Kauf des Mobilfunkanbieters E-Plus im Juli 2013 sowie bei der Begebung der Debüt-Benchmark-Anleihe im November 2013 tätig.

Die Anleihe, die zum regulierten Markt in Luxemburg zugelassen wird, hat eine Laufzeit bis zum 3. Februar 2021 und wird von der Telefónica Deutschland Holding AG garantiert. Der Kupon der Festzinsanleihe beträgt 2,375 Prozent und der Ausgabepreis 99,624 Prozent, was einem Emissionsspread von 100 Basispunkten über der siebenjährigen Euro-Midswap-Rate entspricht. 

Telefónica Deutschland mit Sitz in München ist eine Tochtergesellschaft des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S.A. und der drittgrößte integrierte Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2012 hat das Unternehmen Umsatzerlöse von mehr als 5,2 Milliarden Euro erzielt.

CMS Hasche Sigle
Philipp Melzer, Kapitalmarktrecht, Lead Partner
Oliver Dreher, Kapitalmarktrecht, Lead Partner
Stephan Parrandier, Kapitalmarktrecht
Dr. Stefan Ueding, Kapitalmarktrecht
Vanessa Harms, Kapitalmarktrecht


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DOWNLOAD Pressemitteilung:
www.news-cms-hs.com/2014/02/CMS_Hasche_Sigle_PM_Telefonica-Anleihe_10_02_2014.pdf
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