Hogan Lovells berät Dealer Managers Credit Suisse, Deutsche Bank und UBS bei Erwerbsangebot der Deutsche Wohnen AG auf Wandelanleihen der GSW Immobilien AG

 

Pressemitteilung

25. November 2013

 

Hogan Lovells hat die Dealer Managers Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG und UBS Limited beim Erwerbsangebot der Deutsche Wohnen AG auf die ausstehenden 182,9 Mio. Euro 2% Wandelanleihen der GSW Immobilien AG mit Fälligkeit im November 2019 beraten. Die Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf der Wandelanleihen wurde im Rahmen eines Reverse Bookbuilding-Verfahrens ausgesprochen. Nach Abschluss des Reverse Bookbuildings am 20. November 2013 hat sich die Deutsche Wohnen AG zum Erwerb von Wandelanleihen der GSW Immobilien AG im Gesamtnennbetrag von 180,5 Mio. Euro zu einem Kaufpreis von 117.727,40 Euro je Wandelanleihe (einschließlich Stückzinsen) entschieden.

 

Die Deutsche Wohnen AG ist eine der größten börsennotierten Wohnungsgesellschaften Deutschlands, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Wohnungsbestands liegt. Das Portfolio umfasst zum 30. September 2013 insgesamt 89.810 Einheiten, davon 88.695 Wohneinheiten und 1.115 Gewerbeeinheiten. Die Gesellschaft ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT und GPR 250 geführt.

                                    

Hogan Lovells-Team für Credit Suisse, Deutsche Bank und UBS:

 

Prof. Dr. Michael Schlitt (Federführung, Partner), Dr. Susanne Schäfer (Partnerin), Dr. Christian Ries (Counsel, alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt) und John Basnage (Partner, US-Law, London).

 

Die Gesellschaft wurde von Sullivan & Cromwell LLP vertreten.

 

Auf Seiten der Rechtsabteilungen der Banken berieten Dr. Ann-Katrin Wilczek (Credit Suisse), Dr. Ulrich Brandt (Deutsche Bank) und Holger Hirschberg (UBS).

 

 

KONTAKT
 

Rolf Kopel
PR-Manager Germany
+49 69 962 36 638
rolf.kopel@hoganlovells.com

 

Über Hogan Lovells

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