Hogan Lovells berät Joint Bookrunners Credit Suisse, Deutsche Bank und UBS bei 250 Mio. Euro Wandelanleiheemission der Deutsche Wohnen AG

 

Pressemitteilung

22. November 2013

 

Hogan Lovells hat die Joint Bookrunners Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG und UBS Limited bei der Wandelanleiheemission der Deutsche Wohnen AG, Frankfurt, beraten. Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan angeboten. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens wurden der jährliche Kupon auf 0,50% und die anfängliche Wandlungsprämie auf 30% über dem Referenzpreis von 14,4260 Euro festgelegt. Das Recht der Aktionäre der Deutsche Wohnen AG zum Bezug der Wandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen wurden durch die Deutsche Wohnen AG am 22. November 2013 begeben und sollen zum Handel in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

 

Die Deutsche Wohnen AG ist eine der größten börsennotierten Wohnungsgesellschaften Deutschlands, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Wohnungsbestands liegt. Das Portfolio umfasst zum 30. September 2013 insgesamt 89.810 Einheiten, davon 88.695 Wohneinheiten und 1.115 Gewerbeeinheiten. Die Gesellschaft ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT und GPR 250 geführt.

                                    

Hogan Lovells-Team für Credit Suisse, Deutsche Bank und UBS:
 

Prof. Dr. Michael Schlitt (Federführung, Partner), Dr. Susanne Schäfer (Partnerin), Dr. Christian Ries (Counsel, alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt) und John Basnage (Partner, US-Law, London).

 

Die Gesellschaft wurde von Sullivan & Cromwell LLP vertreten.

 

Auf Seiten der Rechtsabteilungen der Banken berieten Dr. Ann-Katrin Wilczek (Credit Suisse), Dr. Ulrich Brandt (Deutsche Bank) und Holger Hirschberg (UBS).

 

 

 

KONTAKT
 

Rolf Kopel
PR-Manager Germany
+49 69 962 36 638
rolf.kopel@hoganlovells.com

 

 

Über Hogan Lovells

Weitere Informationen finden Sie unter www.hoganlovells.com.

Hogan Lovells ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten, die Mandanten weltweit in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts berät.

 

"Hogan Lovells" oder die "Sozietät" ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende Gesellschaften gehören. Die Bezeichnung "Partner" beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern entspricht. Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren Qualifikationen finden Sie unter www.hoganlovells.com. Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen ähnlichen Ausgang für andere Mandanten.