Clifford Chance berät die Commerz Real AG und institutionelle Investoren beim Erwerb von 74,9% an der Amprion GmbH

Düsseldorf, 14. Juli 2011

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Commerz Real AG und ein Konsortium von institutionellen Investoren beim Erwerb von 74,9% an der Amprion GmbH beraten. Basis für den Kaufpreis ist eine Gesamtunternehmensbewertung von rund EUR 1,3 Mrd. (Stichtag 1.Januar 2011).

Mit rund 11.000 Kilometern Länge sowie ca. 160 Schalt- und Umspannanlagen zwischen Niedersachsen und der Grenze zur Schweiz und Österreich besitzt die Amprion GmbH das längste Höchstspannungsnetz in Deutschland. Es verbindet die Kraftwerke mit den Verbrauchsschwerpunkten und ist gleichzeitig wichtiger Bestandteil des Übertragungsnetzes in Deutschland und in Europa.

Das Käuferkonsortium steht unter der Führung der Commerz Real AG, einer Tochter der Commerzbank AG. Derzeitige Mitglieder des Konsortiums sind die MEAG für Munich Re und ERGO, Swiss Life, Talanx sowie ärztliche Versorgungswerke aus Westfalen-Lippe und Brandenburg. Auch RWE und die Commerz Real AG sind an dem Konsortium beteiligt; ihre Anteile sollen kurzfristig an weitere institutionelle Investoren veräußert werden. Die Commerz Real AG erschließt mit diesem Infrastrukturfonds eine neue Assetklasse für institutionelle Investoren.

Die Transaktion steht insbesondere unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der RWE AG sowie der zuständigen Kartellbehörden. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2011 erwartet.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus den Partnern Dr. Peter Rosin (Energierecht, Düsseldorf), Dr. Josef Brinkhaus (Tax und Versicherungsaufsichtsrecht, Frankfurt), Dr. Christoph Witte (M&A, Düsseldorf) - gemeinsame Federführung -, Dr. Joachim Schütze (Kartellrecht, Düsseldorf), Dr. Marc Scheunemann (Tax, Düsseldorf), Dr. Gregor Evenkamp (Banking & Capital Markets, Frankfurt), Dr. David Elshorst (Real Estate, Frankfurt), Dr. Thomas Hey (Arbeitsrecht, Düsseldorf), Thomas Burmeister und Dr. Björn Heinlein (beideEnergierecht, Düsseldorf), den Counsel Kerstin Semmler (Energierecht, Düsseldorf), Dr. Jan Grabbe (Tax und Versicherungsaufsichtsrecht, Frankfurt), Dr. Thomas Brunn (M&A, Düsseldorf), Dr. Peter Christ (Arbeitsrecht, Düsseldorf), Senior Associate Cosima Linzenbach (M&A, Düsseldorf), den Associates Dr. Guido Hermeier und Christina Will (beide Energierecht, Düsseldorf), Senior Associate Nadia Esken (Kartellrecht, Düsseldorf), Senior Associate Holger Schelling (Banking & Capital Markets, Frankfurt), Associate Dr. Werner Brickwedde (M&A, Düsseldorf), Senior Associate Patrick Härle (Real Estate, Düsseldorf) und den Associates Dr. Jens Beynio (Real Estate, Frankfurt) und Tobias Ozimek (Arbeitsrecht, Düsseldorf).


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