Weil berät Harsco Corporation bei der Veräußerung der Infrastruktur-Sparte an ein Joint Venture mit Clayton Dubilier & Rice

Die internationale Anwaltssozietät Weil, Gotshal & Manges LLP hat Harsco Corporation beim Verkauf ihrer Infrastruktur-Sparte an ein mit dem Finanzinvestor Clayton Dubilier & Rice gegründetes Joint Venture beraten. Die Infrastruktur-Sparte, für die Harsco einen Kaufpreis von USD 300 Millionen und einen 29%-Anteil an dem Joint Venture erhalten wird, wird dabei mit dem Geschäft von Brand Energy & Infrastructure Services Inc. zusammengeführt, einer Gesellschaft, die Clayton Dubilier & Rice parallel von First Reserve erwirbt. Die so zusammengeführte Geschäftseinheit wird einen Unternehmenswert von ca. USD 2,5 Milliarden haben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen und Vollzugsbedingungen. Es wird erwartet, dass die Transaktion noch vor Ende des Jahres 2013 vollzogen wird.
 

Die an der New Yorker Börse notierte Harsco Corporation zählt zu den weltweit führenden Industriekonzernen und bedient die Schlüsselindustrien im Bereich Infrastruktur, Metall, Schienenverkehr und Energie.
 

Ein Team der deutschen Büros von Weil unter der Federführung der Münchener Partnerin Dr. Barbara Jagersberger und unterstützt durch die Associates Mareike Pfeiffer und Manuel-Peter Fringer hat bei den deutschen Aspekten der Transaktion beraten. Das Weil US-Transaktionsteam wird von den New Yorker Corporate Partnern Howard Chatzinoff und Jackie Cohen geführt.