Hogan Lovells berät Morgan Stanley und Berenberg bei EUR 154 Mio. Umplatzierung von Aktien der TAKKT AG

 

Pressemitteilung

2. Juli 2013

 

Hogan Lovells hat die Morgan Stanley International plc als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner und die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Joint Bookrunner bei der Umplatzierung von Aktien der TAKKT AG, Stuttgart, durch die Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg, beraten. Die Verkäuferin, Franz Haniel & Cie. GmbH, hatte zuvor 70,44% an der TAKKT AG gehalten. Im Zuge einer mehrtätigen internationalen Privatplatzierung wurden insgesamt 13.400.000 Aktien (einschließlich 1.200.000 Mehrzuteilungsaktien), d.h. 20,43% des Grundkapitals, vornehmlich bei institutionellen Investoren platziert. Der Preis wurde auf Grundlage des Bookbuildings auf EUR 11,50 je Aktie festgelegt, so dass ein Bruttoerlös von rund EUR 154 Mio. erzielt wurde.

 

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und seit dem 1. Januar 2003 im regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse vertreten.

 

Die Haniel-Gruppe ist eine international tätige Unternehmensgruppe in Familienbesitz. 2012 erzielte sie mit rund 56.000 Mitarbeitern EUR 26,3 Mrd. Umsatz in über 30 Ländern.

 

 

Hogan Lovells-Team für Morgan Stanley und Berenberg:
 

Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner), Dr. Susanne Schäfer (Partnerin), Dr. Christian Ries (Counsel, alle Federführung), Dr. Cornelia Ernst (alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt), John Basnage (Partner), Peter Kohl (Partner) und Jaime Huertas (alle US-Law, London).

 

Die Verkäuferin wurde von Glade Michel Wirtz vertreten.

 

Kai Göhring beriet als Inhouse-Counsel Morgan Stanley, Marc Gei und Moriz Musinowski als Inhouse-Counsel Berenberg.

 

 

KONTAKT
 

Rolf Kopel
PR-Manager Germany
+49 69 962 36 638
rolf.kopel@hoganlovells.com

 

 

Über Hogan Lovells

Weitere Informationen finden Sie unter www.hoganlovells.com.

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