Hogan Lovells berät Citi als Abwicklungsstelle bei innovativer Aktiendividende und € 1,1 Mrd. Bezugsrechtsemission der Deutsche Telekom AG

 

Pressemitteilung

18. Juni 2013

 

Hogan Lovells hat Citi bei der Zahlung einer Aktiendividende und einer in diesem Zusammenhang durchgeführten Bezugsrechtsemission der Deutsche Telekom AG beraten.

 

Die Hauptversammlung der Deutsche Telekom AG hatte am 16. Mai 2013 beschlossen, eine Dividende von EUR 0,70 je Aktie zu zahlen. Den ca. 1,9 Mio. Aktionären wurde die Möglichkeit eingeräumt, diese in bar ausgezahlt oder stattdessen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu erhalten.

 

Hierzu wurde eine innovative Transaktionsstruktur umgesetzt: Die Deutsche Telekom AG führte eine Kapitalerhöhung zur Schaffung neuer Aktien aus genehmigtem Kapital durch. Den Aktionären wurde ein Angebot zum Bezug der neuen Aktien unterbreitet, wobei das Bezugsrecht in der Weise ausgeübt werden konnte, dass mit seiner Ausübung Dividendenansprüche in entsprechender Höhe an Citi als fremdnützige Treuhänderin abgetreten und Miteigentumsanteile an den jeweiligen Inhaberglobalgewinnanteilsscheinen an Citi übertragen wurden. Citi übernahm die Funktion der Zeichnungsstelle und Abwicklungsstelle. Die neuen Aktien wurden am 13. Juni 2013 zum Börsenhandel zugelassen.

 

Hogan Lovells beriet zu Fragen der Strukturierung und Abwicklung der in Deutschland bislang einzigartigen Transaktion.

 

 

Hogan Lovells-Team für Citi:
 

Prof. Dr. Michael Schlitt (Federführung, Partner), Dr. Susanne Schäfer (Partnerin), Dr. Christian Ries (Counsel, alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt), John Basnage (Partner) und Jaime Huertas (beide US-Recht, London), Dr. Richard Reimer (Partner) und Olaf Bausch (beide Bankaufsichtsrecht, Frankfurt) sowie Michael Dettmeier (Partner) und Christof Taube (beide Bilanzrecht, Düsseldorf).

 

Die Deutsche Telekom AG wurde von Hengeler Mueller vertreten.

 

Dorothea Kreymborg, Nicholas Baumgärtner und Nikolaus Patt berieten als In-house-Anwälte Citi.

 

KONTAKT
 

Rolf Kopel
PR-Manager Germany
+49 69 962 36 638
rolf.kopel@hoganlovells.com

 

Über Hogan Lovells

Weitere Informationen finden Sie unter www.hoganlovells.com.

Hogan Lovells ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten, die Mandanten weltweit in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts berät.

 

"Hogan Lovells" oder die "Sozietät" ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende Gesellschaften gehören. Die Bezeichnung "Partner" beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern entspricht. Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren Qualifikationen finden Sie unter www.hoganlovells.com. Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen ähnlichen Ausgang für andere Mandanten.