Noerr berät Kolibri bei erfolgreicher Platzierung einer EUR 145 Mio.-Anleihe (Nordic Bond)

Frankfurt, 3. Februar 2025.

Noerr hat die Kolibri Beteiligung GmbH, die Muttergesellschaft der Zeitfracht Logistik Holding GmbH ("Gesellschaft"), bei der Begebung und erfolgreichen Platzierung einer besicherten Unternehmensanleihe (Nordic-Bond) in einem anfänglichen Volumen von EUR 145 Mio. und einer Laufzeit von vier Jahren beraten.

Die Anleihe kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 200 Mio. erhöht werden und ist mit einer Marge über EURIBOR (drei Monate) variabel verzinst. Sie wurde vollständig bei institutionellen Investoren platziert.

Die neuen Schuldverschreibungen sollen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie des Nordic ABM der Börse Oslo einbezogen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Platzierung der Anleihe soll für eine vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihe der Gesellschaft mit einer Laufzeit bis 2026 genutzt werden. Zudem ist geplant, bestehende Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften zu refinanzieren und die laufende Geschäftstätigkeit und das künftige Wachstum der Zeitfracht-Gruppe zu unterstützen.

Die Zeitfracht-Gruppe ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit rund 1.950 Mitarbeitenden. Schwerpunkte der Tätigkeit sind die Bereiche Buchgroßhandel, Verlagsauslieferung, Elektronik, Transport und Fulfillment.

Berater Kolibri Beteiligung GmbH: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leitung: Dr. Julian Schulze De la Cruz (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Alexander Schilling (Partner, Bank- und Finanzrecht, München)
Kapitalmarktrecht: Dr. Thomas Thies (Senior Associate, Frankfurt)
Bank- und Finanzrecht: Dr. Marius Fischer, Jonas Strubel (beide Associate, beide Frankfurt)

Noerr antizipiert Entwicklungen, verwandelt Veränderung in Vorteil und öffnet Pfade in die Zukunft: Mit 500 Beraterinnen und Beratern, zuhause in der ganzen Breite und Tiefe des Wirtschaftsrechts und vernetzt mit Top-Kanzleien weltweit.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.

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