Noerr begleitet Kapitalerhöhung von Afrikas größtem E-Commerce-Anbieter Jumia

Frankfurt, 23. August 2024

Noerr hat mit einem Team um Dr. Julian Schulze De la Cruz und Anne-Kristin Schiller das E-Commerce-Unternehmen Jumia Technologies AG („JUMIA“) im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung und der erfolgreichen „At-the-Market“-Platzierung („ATM-Platzierung“) von sog. American Depository Shares („ADSs“) beraten.

Die insgesamt 20.227.736 ADSs wurden auf der Grundlage eines Prospektnachtrags verkauft, der am 6. August 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde. Insgesamt erzielte die ATM-Platzierung einen Bruttoerlös vor Provisionen und Emissionskosten in Höhe von 99,6 Millionen US-Dollar. Jumia beabsichtigt, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Unterstützung seiner kontinuierlichen Bemühungen um die Kundenakquise, die Erweiterung seines Lieferantenstamms, die Skalierung seines Logistiknetzwerks und die Verbesserung der Marketing- und Verkäufertechnologie zu verwenden. Das Angebot wurde von RBC Capital Markets LLC und Berenberg Capital Markets LLC durchgeführt.

Jumia ist eine führende panafrikanische E-Commerce-Plattform, die in elf afrikanischen Ländern tätig ist. Es ist das erste afrikanische Technologieunternehmen, das an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert ist. Die Holdinggesellschaft ist eine deutsche Aktiengesellschaft, deren Aktien in Form von ADSs verbrieft sind, die jeweils zwei neue Aktien von JUMIA repräsentieren. Die ADSs werden an der NYSE gehandelt.

Noerr hat Jumia umfassend zu allen deutschrechtlichen Aspekten der Kapitalerhöhung und der ATM-Platzierung beraten. Die Kanzlei berät Jumia seit der Gründung und hatte das Unternehmen bereits beim Börsengang an die NYSE als auch bei sämtlichen vorhergehenden Finanzierungsrunden beraten.

Berater Jumia: Noerr PartGmbB

Federführung: Dr. Julian Schulze De la Cruz (Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt), Anne-Kristin Schiller (Gesellschaftsrecht, Associated Partnerin, New York)

Kapitalmarktrecht: Dr. Holger Alfes (Partner, Frankfurt), Dr. Thomas Thies (Senior Associate, Frankfurt)

Steuerrecht: Dr. Martin Haisch (Partner, Frankfurt)

Noerr antizipiert Entwicklungen, verwandelt Veränderung in Vorteil und öffnet Pfade in die Zukunft: Mit 500 Beraterinnen und Beratern, zuhause in der ganzen Breite und Tiefe des Wirtschaftsrechts und vernetzt mit Top-Kanzleien weltweit.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.

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