Clifford Chance berät Underwriter bei der Kapitalerhöhung der OMV Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main, 16. Juni 2011
 

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Underwriter unter der Leitung von Barclays Bank PLC, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, J.P. Morgan Securities Ltd., Merrill Lynch International und UniCredit Bank Austria AG bei der erfolgreichen Kapitalerhöhung der OMV Aktiengesellschaft beraten. OMV Aktiengesellschaft ist eine der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs und der führende Öl- und Gaskonzern Mitteleuropas.

 

Im Rahmen der Kapitalerhöhung erfolgte ein öffentliches Angebot an private und institutionelle Anleger in Österreich sowie eine Privatplatzierung in den USA gemäß Rule 144A bei qualifizierten institutionellen Anlegern und ein internationales Angebot nach Regulation S an institutionelle Anleger außerhalb der USA. Die Transaktion wurde am 10. Juni 2011 abgeschlossen. Das Angebotsvolumen beläuft sich auf ungefähr 750 Millionen Euro.

 

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Dr. George Hacket, Counsel Barbora Moring, Associate Miao Lin und Transaction Lawyer Peter Vlasek (alle Capital Markets, Frankfurt). Partner George Kleinfeld (Washington D.C.) und Senior Associate Michael Lyons (London) haben zu sanktionsrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten.

 

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