CMS begleitet Automobilzulieferer Webasto beim Verkauf des Ladegeschäfts an US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Transom Capital

Köln – Webasto, einer der führenden Automobilzulieferer weltweit, mit Hauptsitz in Stockdorf bei München, hat eine Mehrheitsbeteiligung an seinem Geschäft mit Ladelösungen verkauft. Das Ladegeschäft umfasst unter anderem Ladekabel, mobile Ladestationen und Wallboxen. Der deutsche Top-100-Automobilzulieferer bleibt als Minderheitsgesellschafter an der Sparte beteiligt und will sich künftig auf seine Kerngeschäftsfelder konzentrieren. Im Jahr 2022 traf Webasto die strategische Entscheidung, einen Investor für das Ladelösungsgeschäft zu suchen. Käuferin ist die Private-Equity-Gesellschaft Transom Capital Group, mit Hauptsitz in Los Angeles, USA. Einen Kaufvertrag unterzeichneten beide Unternehmen am 7. Februar 2024. Über weitere Details der Transaktion haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Ein CMS-Team um Lead Partner Klaus Jäger hat Webasto bei dem Verkauf umfassend rechtlich beraten. Das deutsche CMS-Team arbeitete dabei eng mit CMS-Teams aus Mexiko-Stadt und Peking sowie den US-Kanzleien Miller & Martin PLLC und Locke Lord LLP zusammen. Der Verkaufsprozess war sehr komplex. Die Komplexität ergab sich unter anderem daraus, dass vor dem Verkauf durch diverse Umstrukturierungsmaßnahmen in verschiedenen Jurisdiktionen die zu verkaufende Einheit gestaltet werden musste. Webasto vertraute bereits in der Vergangenheit auf die Expertise von CMS, so zuletzt etwa beim Ankauf aller Anteile an der luxemburgischen Carlex Glass.

Der 1901 gegründete Automobilzulieferer Webasto konzentriert sich in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb auf Dachsysteme und auf die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Das Produktangebot umfasst öffenbare und feststehende Dächer, elektrische Hochvoltheizer und Batterien sowie Lösungen rund um das Thermomanagement. Zu den Kunden von Webasto zählen sowohl Hersteller von Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen und Booten als auch Händler und Endkunden. Im Jahr 2022 erzielte die Gruppe einen Umsatz von mehr als vier Milliarden Euro und beschäftigte rund 16.800 Mitarbeitende an mehr als 50 Standorten weltweit.

CMS Deutschland
Klaus Jäger, Lead Partner
Anna-Lena Löcherbach, Counsel
Philipp Knopp, Senior Associate
Dominic Zimmer, Associate
Nina Fink, Associate, alle Corporate/M&A
Dr. Angela Emmert, Partnerin
Lennard Martin Lürwer, Counsel
Marcel Heinen, Senior Associate, alle Labor, Employment & Pensions
Dr. Sebastian Cording, Partner
Lars Howe, Associate
Dr. Markus Kaulartz, Partner
Dr. Reemt Matthiesen, Partner, alle TMC
Dr. Alexandra Schluck-Amend, Partnerin
Manuel Nann, Senior Associate 
Franziska Fuchs, Senior Associate, alle Restructuring and Insolvency
Lars Eckhoff, Partner
Dr. Philipp Rohdenburg, Counsel, beide Commercial
Dr. Dirk Smielick, Principal Counsel, Intellectual Property
Dr. Christian Scherer, Partner, Real Estate & Public
Barbara Bayer, Counsel, Banking, Finance & Insurance
Moritz Pottek, Counsel, Antitrust, Competition & Trade
Dr. Arne Burmester, Principal Counsel
Conrad Gräwe, Legal Coordinator
Romy Rosenhahn, Legal Coordinator
Stephanie Schulz, Legal Coordinator
Steven Washington, Legal Coordinator
Tagrid Chahrour, Senior Legal Specialist
Anke Clippingdale, Senior Legal Specialist
Lisa Mattmann, Senior Legal Specialist
Sarah Przybylski, Senior Legal Specialist
Edris Trabzadah, Senior Legal Specialist
Faraz Ahmad, Legal Specialist
Jule Marie Holz, Legal Specialist
Sofia Schreiner, Legal Specialist
Alexander Stadahl, Legal Specialist, alle Smart Operations

CMS China
Dr. Falk Lichtenstein, Partner, Corporate/M&A 

CMS Mexiko
Giancarlo Schievenini, Partner, Corporate/M&A  

MILLER & MARTIN PLLC, Attorneys at Law, Chattanooga, USA
Mike Marshall, Partner
Joe De Lisle, Partner 

Locke Lord LLP, Boston, USA
Jonathan Joung, Partner

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