Noerr berät Mutares bei Aufstockung ihrer bestehenden Anleihe (Nordic-Bond) auf EUR 250 Millionen

Frankfurt, 23. Januar 2024.

Noerr hat den im SDAX der Deutschen Börse gelisteten Private Equity-Investor Mutares SE & Co. KGaA bei der erfolgreichen Aufstockung seiner besicherten Anleihe (sog. Nordic-Bond) auf ein Volumen von EUR 250 Millionen beraten. Die Schuldverschreibungen in einem Volumen von EUR 100 Millionen konnten bei institutionellen Investoren platziert werden.  

Die nach norwegischem Recht begebene Anleihe wird im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Börse und im Segment Nordic ABM der Börse Oslo gehandelt und hat eine Laufzeit bis März 2027. Die Mutares durch die Erhöhung zufließenden Nettoerlöse sollen für allgemeine Geschäftszwecke und weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.

Als aktiver Investor ist Mutares auf die Übernahme und Neuausrichtung von Unternehmen und Konzernteilen mit operativem Entwicklungspotential spezialisiert. Auf Grundlage einer Akquisitionspipeline mit einem Gesamtumsatzvolumen von aktuell ca. EUR 18 Mrd. beabsichtigt Mutares, einen Anstieg des Konzernumsatzes auf ca. EUR 7,0 Mrd. bis 2025 bzw. auf ca. EUR 10,0 Mrd. bis 2028 zu erzielen. 

Bei der Anleihe von Mutares handelt es sich um den gegenwärtig größten Nordic Bond eines deutschen Emittenten. Bei der rechtlichen Begleitung der Aufstockung der Anleihe und der Erstellung der Sicherheitendokumentation setzte Mutares dabei erneut auf ein Noerr-Team um die Partner Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Ralph Schilha. Das Team hatte Mutares bereits bei der Begebung und Platzierung der Anleihe in Höhe von ursprünglich EUR 100 Mio. (einschließlich eines öffentlichen Umtauschangebots für eine bestehende Anleihe in Höhe von EUR 80 Mio.) sowie bei ihrer ersten Aufstockung um 50 Mio. EUR im Mai 2023 beraten.

Noerr ist regelmäßig für Mutares im Aktien- & Kapitalmarktrecht tätig und hatte die Gesellschaft u.a. schon bei ihrer erfolgreichen Kapitalerhöhung mit Uplisting in den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse, der erfolgreichen Platzierung mehrerer Anleihen und der Umwandlung der Rechtsform in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) beraten.
  
Berater Mutares SE & Co. KGaA: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB
  
Leitung: Dr. Julian Schulze De la Cruz (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Ralph Schilha (Partner, Corporate, München)

Kapitalmarktrecht: Dr. Dominik Kloka (Partner), Sebastian de Schmidt (Counsel), Dr. Thomas Thies (Senior Associate), Cara Kleine-Jäger (Associate, alle Frankfurt), Jan Lohse (Associate, Hamburg)

Bank- und Finanzrecht: Dr. Alexander Schilling (Partner), Patrick Geist (Senior Associate, beide Frankfurt)

Digital Business: Tom Billing (Partner, Berlin)

Datenschutz: Pascal Schumacher (Partner, Berlin)

Noerr antizipiert Entwicklungen, verwandelt Veränderung in Vorteil und öffnet Pfade in die Zukunft: Mit 500 Beraterinnen und Beratern, zuhause in der ganzen Breite und Tiefe des Wirtschaftsrechts, ansässig in zehn Ländern und vernetzt mit Top-Kanzleien weltweit.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.

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