Noerr berät Gesellschafter Koehler Invest GmbH beim Zusammenschluss der BigRep GmbH mit der SMG Technology Acceleration SE (SPAC)

Frankfurt, 11. Januar 2024. 

Noerr hat unter Leitung der Partner Andre Happel und Dr. Julian Schulze De la Cruz die Koehler Invest GmbH als Ankerinvestor beim Zusammenschluss der BigRep GmbH mit der im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierten SMG Technology Acceleration SE beraten. Die Aktien der umbenannten BigRep SE sollen im 1. Quartal 2024 erstmals an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Bei der SMG Technology Acceleration SE handelt es sich um eine luxemburgische Special Purpose Acquisition Company (SPAC), deren Fokus auf dem Erwerb von Unternehmen in den Bereichen additiver Fertigung/3D-Druck, Software as a Service (SaaS) und digitaler Infrastruktur/Blockchain-basierter Technologien liegt. 

Die BigRep GmbH ist einer der weltweit führenden Anbieter von großformatigen, industriellen 3D-Druckern mit Standorten in Boston, Shanghai und Singapur. Durch den parallel zum Zusammenschluss durchgeführten Erwerb der österreichischen Firma HAGE3D GmbH, dem Marktführer im Hochtemperatur-3D-Druck, konnte BigRep seine bisher vorwiegend auf Niedrigtemperatur-3D-Druck fokussierte Produktpalette komplementär ergänzen.

Die erwartete Marktkapitalisierung der BigRep SE wird rund 130 Mio. Euro betragen. Durch eine der Börsennotierung vorangehende Privatplatzierung weiterer neuer Aktien sollen der Gesellschaft neue Finanzmittel in Höhe von mindestens 30 Mio. Euro zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen und strategischen Akquisitionen zufließen. 

Das Noerr-Team hat die Koehler Invest bereits beim Einstieg in die SMG Technology Acceleration SE sowie dem anschließenden Zusammenschluss mit der BigRep GmbH, an der Koehler Invest als größter Gesellschafter maßgeblich beteiligt ist, umfassend beraten. Noerr ist für die Unternehmen der Koehler-Gruppe regelmäßig im Gesellschafts- und Steuerrecht tätig. 

Berater Koehler Invest GmbH: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB
 
Leitung: Andre Happel (Partner), Dr. Julian Schulze De la Cruz (Partner, beide Frankfurt)

Kapitalmarktrecht: Dr. Philip Schmoll (Associated Partner), Dr. Thomas Thies (Senior Associate, beide Frankfurt) 

Private Equity: Dr. Dominik Rompza (Partner), Dr. Nicolas Schlüter (Senior Associate, beide Berlin)

Arbeitsrecht: Boris Blunck (Partner, Frankfurt)

Steuerrecht: Benedikt Rippert (Senior Associate), Thomas Renner (Associate), Antonia Bach (Associate, alle Frankfurt)

Noerr antizipiert Entwicklungen, verwandelt Veränderung in Vorteil und öffnet Pfade in die Zukunft: Mit 500 Beraterinnen und Beratern, zuhause in der ganzen Breite und Tiefe des Wirtschaftsrechts, ansässig in zehn Ländern und vernetzt mit Top-Kanzleien weltweit.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.

Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer
Börsenstraße 1 / 60313 Frankfurt am Main / Deutschland
T +49 69 971477418 / F +49 69 971477100 / M +49 171 9777705
matthias.schulte@noerr.com

Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer (Sitz München/registered office Munich, AG PR 512)
Liste der Partnerinnen und Partner noerr.com/partner / list of partners noerr.com/partners
Informationen zum Datenschutz noerr.com/datenschutz / information on data privacy noerr.com/data-privacy