28. Mai 2011
Geschrieben von Clifford Chance

Clifford Chance berät bei erster Renminbi-Anleihe eines deutschen Unternehmens

Frankfurt am Main, 25. Mai 2011
 

Die internationale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus Bank of China, HSBC und Standard Chartered Bank bei der Begebung einer auf chinesische Yuan Renminbi (RMB) lautenden Anleihe der Volkswagen International Finance N.V., die von der Volkswagen Aktiengesellschaft garantiert ist, beraten.

Das Volumen der Anleihe beträgt 1,5 Milliarden RMB (ca. 160 Millionen Euro). Die Verzinsung beläuft sich auf 2,15 % p.a. und die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Bei dieser Anleihe handelt es sich um die erste in RMB begebenen Anleihe eines deutschen Unternehmens und eine der ersten von europäischen Unternehmen begebenen RMB Anleihen.

Clifford Chance berät regelmäßig im stark wachsenden Segment von so genannten Dim-Sum-Anleihen, also RMBAnleihen, die nicht in China, sondern in Hongkong platziert werden.

Das Clifford Chance Team bestand aus Partner Sebastian Maerker und den Associates Robert Koller und Felix Biedermann (Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie den Partnern Matthew Fairclough und Connie Heng sowie Associate Mark Chan (Capital Markets, Hongkong).

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