CMS begleitet hep solar projects bei der Vorbereitung und Strukturierung eines öffentlichen Angebots ihrer Green Bonds 2023/2028

Frankfurt/Main – Die hep solar projects GmbH bietet im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg, Deutschland und Österreich einen acht Prozent Green Bond 2023/2028 im Gesamtvolumen von bis zu 30 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren an. Die hep solar projects GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des baden-württembergischen Spezialisten für Solarparks und Solarinvestments hep global GmbH, mit Sitz in Güglingen. Der Angebotszeitraum läuft seit dem 6. Oktober 2023 und endet, sofern das Angebot nicht bereits zuvor durch die Emittentin aufgrund Vollplatzierung beendet wird, am 2. Oktober 2024. Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung der Projektsteuerung von Photovoltaikanlagen durch Unternehmen des hep global-Konzerns im europäischen Raum, den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan dienen.

Die Schuldverschreibungen wurden als Green Bond qualifiziert nachdem die Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug rating bestätigt hat, dass das Rahmenwerk für die Grüne Anleihe der hep solar projects GmbH im Einklang mit den Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association (ICMA) steht. Die Emission wurde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Ein CMS-Team um den Lead Partner Philipp Melzer hat die Gesellschaft bei der Vorbereitung und Strukturierung des öffentlichen Angebots zur Ausgabe des Green Bond 2023/2028 umfassend rechtlich beraten. Der von CMS erstellte und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte und nach Deutschland und Österreich notifizierte Wertpapierprospekt zählt zu den ersten Green Bonds, welche die von der ESMA am 11. Juli 2023 veröffentlichten, nachhaltigkeitsbezogenen Informationsanforderungen einzuhalten hatten.

hep ist ein globaler Solar- und -investitionsspezialist, der 2008 in Deutschland gegründet wurde und sich auf gewerbliche und kommerzielle Solarprojekte in Nordamerika, Europa und Asien konzentriert. hep bietet End-to-End-Solarlösungen an und übernimmt den gesamten Entwicklungs-, Finanzierungs-, Bau- und Betriebsprozess von Greenfield-Projekten. Darüber hinaus verfügt hep als lizenzierte Kapitalverwaltungsgesellschaft über eine vollständig regulierte Fondsverwaltung.

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