Heuking berät ersten Scale-IPO in 2022

Heuking Kühn Lüer Wojtek hat mit einem Team um Dr. Thorsten Kuthe und Christopher Görtz die EV Digital Invest AG, Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform „Engel & Völkers Digital Invest“, sowie Hauck Aufhäuser Investment Banking, die als Sole Global Coordinatoor und Sole Bookrunner agierte, bei dem Börsengang der  EV Digital Invest AG im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse als Transaction Counsel rechtlich beraten. Es handelt sich hierbei um den ersten IPO eines operativen Unternehmens in Deutschland im Jahr 2022.

Im Rahmen des IPO wurden sämtliche 450.000 angebotenen, neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung vollständig platziert. Der Angebotspreis im Rahmen des IPO wurde mit EUR 14,00 je neuer Aktie in der Mitte der Preisspanne festgelegt. Der Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse hat am 3. Mai 2022 begonnen. Mit dem Nettoemissionserlös aus dem Börsengang plant die Gesellschaft, ihr dynamisches Wachstum zu finanzieren.

Engel & Völkers Digital Invest ist im Bereich der Immobilienfinanzierung tätig und vermittelt kapitalsuchende Immobiliengesellschaften und private Investoren, die über die Online-Investitions-Plattform der Gesellschaft das Kapital für die Finanzierung der Immobilienprojekte der Immobiliengesellschaften bereitstellen können. Engel & Völkers Digital Invest ist gut etabliert und hat einen starken Track Record. Seit Gründung 2017 hat die Gesellschaft 64 Immobilienprojekte mit einem Volumen von rund 152 Mio. EUR finanziert. Davon sind 32 Projekte bereits zurückgezahlt – fünf davon früher als vorgesehen. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 Gesamteinnahmen in Höhe von rund 4,5 Mio. EUR.

Berater Engel & Völkers Digital Invest und Hauck Aufhäuser Investment Banking
Heuking Kühn Lüer Wojtek:
Dr. Thorsten Kuthe,
Christopher Görtz (beide Federführung, beide Kapitalmarktrecht), beide Köln
Magdalena Köster,
Dr. Christoph Gringel (Banking & Finance), Frankfurt
Dominik Eickemeier (IP/IT), Köln

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Heuking Kühn Lüer Wojtek ist mit etwa 400 fachlich spezialisierten Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an insgesamt zehn Standorten vertreten. Die Kanzlei ist gemäß Juve Umsatzranking 10/2018 eine der zehn umsatzstärksten Rechtsanwaltskanzleien in Deutschland. Zu den nationalen und internationalen Mandanten zählen mittelständische und große Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistung ebenso wie Verbände, öffentliche Körperschaften und anspruchsvolle Privatklienten. Informationen zum Datenschutz unter: www.heuking.de Wenn Sie unsere Pressemitteilungen nicht mehr empfangen möchten, dann können Sie sie hier abbestellen​

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