Clifford Chance berät Volkswagen AG und Volkswagen International Finance N.V. bei der Emission einer 2,6 Mrd. USDollar- Anleihe an institutionelle Investoren

Frankfurt am Main, 21. November 2012

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Volkswagen Aktiengesellschaft und deren Tochtergesellschaft Volkswagen International Finance N.V. bei der Emission einer vornehmlich an institutionelle Investoren in den USA platzierten Anleihe gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 über 2,6 Milliarden US-Dollar beraten. Die Bonds sind durch eine unwiderrufliche und unbedingte Garantie der Volkswagen Aktiengesellschaft besichert.

Bei vier Transaktionen seit August 2010 hat Volkswagen International Finance Anleihen im Wert von insgesamt 10,4 Milliarden US-Dollar vornehmlich an institutionelle US-Investoren emittiert.

Die Emission der Anleihen erfolgt in vier Tranchen: Die erste Tranche über 850 Millionen US-Dollar ist 2015 fällig und wird mit 1,15% jährlich verzinst. Die zweite Tranche hat ein Volumen von 650 Millionen US-Dollar, einen festen Kupon von 1.60% jährlich und ist 2017 fällig. Die dritte Tranche ist 2014 fällig, hat einen Nennbetrag von 150 Millionen US-Dollar und ist variabel verzinslich. Die vierte, ebenfalls variabel verzinsliche Tranche, ist 2014 fällig und hat ein Volumen von 950 Millionen US-Dollar.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner George Hacket, Counsel David Detweiler und Associate Miao Lin (US-Recht, alle Banking & Capital Markets, Frankfurt). Zu Aspekten deutschen Rechts beriet Partner Sebastian Maerker (Banking & Capital Markets, Frankfurt), in niederländischem Recht berieten Partner Frank Graaf, Counsel Jurgen van der Meer und Associate Evert van der Kaa (Finance & Capital Markets, Amsterdam).

 

Die Beratung zu Fragen des englischen Rechts erfolgte durch Partner Robert MacVicar und Associate Patrick Dougherty (Capital Markets, London).

 

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