CMS berät Encavis bei der Emission von Schuldverschreibungen im Volumen von 250 Millionen Euro

Frankfurt/Main – Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Encavis AG hat erfolgreich nachrangige Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit im Umfang von 250 Millionen Euro mit Recht zur Wandlung in Stammaktien der Encavis AG begeben. Emittentin der Schuldverschreibungen ist die Encavis Finance B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Encavis AG mit Sitz in den Niederlanden. Die Schuldverschreibungen werden von der Encavis AG unbedingt und unwiderruflich auf nachrangiger Basis garantiert. BofA Securities und Jefferies agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners in Verbindung mit dem Angebot. Der Emissionserlös wird zur Finanzierung von Investitionen in erneuerbare Energien und Maßnahmen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Auf Seiten von Encavis wurde die Transaktion von Natalie Grüber (Head of Legal) und Jan Wieck (Head of Corporate Finance) betreut.

Ein CMS-Team hat Encavis im Zuge der Transaktion umfassend rechtlich beraten. Encavis ist langjähriger Mandant und setzt regelmäßig auf die Expertise von CMS. Das Team hat Encavis unter anderem beim Abschluss eines langfristigen Stromliefervertrags (Power Purchase Agreement, kurz "PPA"), diversen Projektfinanzierungen und zum achten Mal in Folge bei der Strukturierung, Durchführung und Abwicklung der Wahldividende begleitet.

Die Encavis AG ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet und als Betreiber von Solar- und (Onshore-)Windparks in zehn europäischen Ländern mit einer gesamten Erzeugungskapazität der Encavis-Gruppe von derzeit mehr als 3,0 Gigawatt (GW) (was einer Gesamteinsparung von 1,31 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr entspricht), der führende konzernunabhängige Stromproduzent im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa.

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Philipp Melzer, Partner, Frankfurt/Main, Banking & Finance
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