13. November 2012
Geschrieben von Clifford Chance

Clifford Chance berät Banken bei Emissionsprogramm und Debut-Emission von SAP


Frankfurt am Main, 13. November 2012

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, The Royal Bank of Scotland, Société Générale und UBS im Zusammenhang mit der Erstellung eines Emissionsprogramms für Schuldverschreibungen (Debt Issuance Programme) für SAP und bei der Debut-Emission beraten.


Die Debut-Emission unter dem Programm bestand aus einer Anleihe mit einem Volumen von 550 Millionen Euro, die mit 1% p.a. verzinst wird und eine Laufzeit bis 2015 hat, und einer 750 Millionen Euro-Anleihe mit einer Laufzeit bis 2019 und einem Festzins von 2,125%.


Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker, Senior Associate Felix Biedermann und Senior Transaction Lawyer Katharina Rosenthal (alle Banking & Capital Markets, Frankfurt) sowie den Partnern Dr. Felix Mühlhäuser (Tax, Frankfurt) und Avrohom Gelber (Tax, New York).

 

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