Clifford Chance berät Underwriter beim Börsengang von AMAG Austria Metall AG

Frankfurt am Main, 13. April 2011

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Underwriter unter der Leitung von BNP Paribas und J.P. Morgan Securities Ltd. beim erfolgreichen Börsengang von AMAG Austria Metall AG beraten. Im Rahmen des Börsengangs erfolgte ein öffentliches Angebot an private und institutionelle
Anleger in Österreich sowie eine Privatplatzierung in den USA gemäß Rule 144A bei qualifizierten institutionellen Anlegern und ein internationales Angebot an institutionelle Anleger außerhalb der USA im Sinne von Regulation S.

Die Aktien werden seit dem 8. April 2011 an der Wiener Börse gehandelt. Das Angebotsvolumen (einschließlich Mehrzuteilung) beläuft sich auf circa 420 Millionen Euro.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner George Hacket, Associates Barbora Moring und Miao Lin sowie Transaction Lawyer Peter Vlasek (alle Capital Markets, Frankfurt).