Clifford Chance berät IKB bei Anleihebegebung von SAF-Holland

Frankfurt am Main, 31. Oktober 2012

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die IKB Deutsche Industriebank AG als Lead Manager bei der Anleiheemission der SAF-HOLLAND S.A. beraten.

Die Anleihe mit einem Volumen von 75 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 7 Jahren und wird mit 7% p.a. verzinst. Die Anleihe wird von der SAF-HOLLAND GmbH und der SAFHOLLAND USA, Inc. garantiert und ist im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG notiert. Die SAF-HOLLAND-Anleihe ist die zweite Emission, die in diesem neuen Börsensegment notiert, und die erste, bei der eine direkte Beteiligung von Privatanlegern durch die XETRAZeichnungsfunktionalität möglich war.

SAF-HOLLAND zählt mit rund 831 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2011 und mehr als 3.000 Mitarbeitern zu einem der führenden Hersteller und Anbieter von hochwertigen Komponenten und Systemen für Truck und Trailer.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und Senior Associate Felix Biedermann (beide Capital Markets, Frankfurt).

 

 

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