Clifford Chance berät Banken bei Tauschangebot der Raiffeisen Bank International

Frankfurt am Main, 30. Oktober 2012

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Deutsch Bank, Merrill Lynch und Raiffeisen Bank International in ihrer Eigenschaft als Dealer Manager bei einem öffentlichen Tauschangebot der Raiffeisen Bank International AG ("RBI") beraten.

Die RBI lud Inhaber von ausstehenden nachrangigen Schuldverschreibungen der Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft ("RZB") ein, diese in neue nachrangige Schuldverschreibungen der RBI umzutauschen. Die neuen Schuldverschreibungen berücksichtigen die derzeit bekannten künftigen Anforderungen an Tier II Kapital von europäischen Banken.

Von dem Angebot haben Inhaber von Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 290.318.000 Euro Gebrauch gemacht.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus Partner Sebastian Maerker und Senior Associate Felix Biedermann (beide Capital Markets, Frankfurt).

 

 

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