Hogan Lovells berät Commerzbank und Berenberg Bank bei der EUR 52,2 Millionen Kapitalerhöhung der DIC Asset AG

Hogan Lovells hat die Konsortialbanken Commerzbank AG und Joh. Berenberg Gossler & Co. KG bei der jüngsten Kapitalerhöhung der DIC Asset AG, insbesondere zu den US-rechtlichen Fragen, beraten. Mitglieder des Kapitalmarktrechtsteams von Hogan Lovells hatten bereits in 2010 die Konsortialbanken (seinerzeit Commerzbank und Morgan Stanley) bei einer Kapitalerhöhung der DIC Asset AG begleitet.

Die DIC Asset AG, Frankfurt am Main, ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland. Die DIC Asset AG hat ihr Grundkapital durch Ausgabe von 6.531.249 neuen Aktien im Wege einer Bezugsrechtsemission erhöht. Die neuen Aktien wurden ausschließlich Altaktionären während der Bezugsfrist vom 17. März bis 30. März 2011 zu einem Preis von EUR 8,00 angeboten. Von den Hauptaktionären hatten sich die Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien und ihre an der DIC Asset AG beteiligten Tochter- und Beteiligungsgesellschaften verbindlich im Vorfeld verpflichtet, nahezu alle auf sie entfallenden Bezugsrechte auszuüben und insgesamt 2.558.296 neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots zum Bezugspreis zu beziehen. Die neuen Aktien wurden zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen. Der Emissionserlös soll zur Erweiterung ihres finanziellen Spielraums und für weitere Akquisitionsmöglichkeiten eingesetzt werden.

Hogan Lovells Team für Commerzbank AG und Joh. Berenberg Gossler & Co. KG:

Prof. Dr. Michael Schlitt (Federführung), Dr. Susanne Schäfer, LL.M. (beide Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), John Basnage (Partner, US-Recht, London), Dr. Roman Kasten (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Christopher Osborne (US-Recht, London)

 

Kontakt

 

Nadja Fersch
PR Manager
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nadja.fersch@hoganlovells.com