WHITE & CASE BERÄT BANKEN BEI REFINANZIERUNG DER SCHOLZ AG

 

Frankfurt, 8. Oktober 2012 – Die internationale Anwaltssozietät White & Case LLP hat die Bayern LB, Commerzbank, LBBW und NordLB als Arrangeure bei der Refinanzierung der Scholz AG beraten. Das Finanzierungspaket besteht aus einem syndizierten Darlehen von 500 Millionen Euro sowie einem Immobilienkredit von 60 Millionen Euro. Konsortialagent ist jeweils die LBBW. Zusammen mit ergänzenden Mitteln aus weiteren strukturierten Finanzierungsprodukten im hohen zweistelligen Millionenbereich refinanziert die Scholz AG damit einen bestehenden Konsortialkreditvertrag.

Die Scholz AG gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für das Recycling von Stahlschrott und Buntmetall. Mit weltweit 7.500 Mitarbeitern an 500 Standorten setzt die Firmengruppe jährlich etwa 10,5 Millionen Tonnen Material um.

„Die besondere Herausforderung bei der Transaktion war der hoch komplexe Strukturierungsbedarf, der sich aus den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen Gläubigergruppen und der Abstimmung einer Vielzahl strukturierter Finanzprodukte aufeinander ergab“, kommentiert Local Partner Clemens Niedner.

Zum Frankfurter White & Case Team unter Leitung der Local Partner Clemens Niedner und Sabine Schomaker sowie des Partners Dr. Tom Oliver Schorling, gehörten der Local Partner Dr. Sascha Schmidt sowie die Associates Philipp Jentzmik und Daniela Schmidt (alle Bank Finance). Eingebunden waren zudem das White & Case Büro in New York sowie Korrespondenzanwälte in Dänemark und Österreich.

 

Über White & Case

White & Case LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten in Europa und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 38 Standorten in 26 Ländern präsent. In Deutschland sind 250 Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Notare in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München für White & Case tätig (www.whitecase.de).

 

 

Kontakte White & Case:

 

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