Noerr berät bei Kapitalerhöhung der Compleo Charging Solutions AG

Frankfurt, 19. April 2021.

Noerr hat die Konsortialbanken COMMERZBANK, Kempen & Co. und ODDO BHF bei einer erfolgreichen Kapitalerhöhung der Compleo Charging Solutions AG („Gesellschaft“), eines führenden Anbieters von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, beraten.

Die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgte aus genehmigten Kapital und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Insgesamt konnten 342.348 neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von EUR 82,65 je neuer Aktie mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Investoren platziert werden.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 28,3 Mio. zu. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll von der Gesellschaft zur Fortführung der bisherigen Wachstumsstrategie verwendet werden, die neben organischem Wachstum auch gezielte M&A-Maßnahmen vorsieht.

Das Noerr-Team berät Banken, Emittenten und Gesellschafter regelmäßig bei Eigen- und Fremdkapitalmaßnahmen, einschließlich der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen. In der Vergangenheit hatte Noerr bereits den Börsengang der Gesellschaft sowie eine größere Umplatzierung von Aktien der Gesellschaft begleitet.

Berater Konsortialbanken: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Julian Schulze De la Cruz, Dominique Stütz, Thomas Thies (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Kanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.
Noerr LLP
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European Law Firm of the Year – The Lawyer European Awards 2019
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Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen und ist von der Solicitors Regulation Authority (Registernummer 647375) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.

or Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Kanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.