Noerr berät The Social Chain AG bei erfolgreicher Platzierung einer Wandelanleihe über 25 Millionen Euro

Frankfurt, 8. April 2021.

Noerr hat die The Social Chain AG, eine internationale Plattform für Social Media & E-Commerce, bei der erfolgreichen Platzierung einer Wandelanleihe in Höhe von 25 Millionen Euro beraten. Für die Gesellschaft war ein Noerr-Team um die Frankfurter Partner Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Laurenz Wieneke tätig.

Die Platzierung erfolgte im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots und einer anschließenden Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Die neu begebenen Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2024 werden mit einem Kupon von 5,75 % p.a. verzinst und sollen in den Handel am Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) einbezogen werden. 

Der Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Wandelanleihe soll hauptsächlich zur Finanzierung des weiteren Wachstums der bestehenden Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, für ausgewählte Akquisitionen im Bereich Social Media & E-Commerce und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Quirin Privatbank AG agierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Noerr berät Banken und Emittenten regelmäßig bei Eigenkapitalmaßnahmen und der Emissionen von Wandelschuldverschreibungen. Zuletzt hatte das Team u. a. die TAG Immobilien AG bei der Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von 470 Millionen Euro sowie dem Rückkauf ausstehender Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 131 Millionen Euro beraten.

Berater The Social Chain AG: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Dr. Julian Schulze De la Cruz, Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Dominik Kloka, Thomas Thies, Jens Göb (Frankfurt, alle Kapitalmarktrecht), Dr. Nikolai Warneke (Frankfurt, Bank- und Finanzrecht)

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Kanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.
Noerr LLP
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European Law Firm of the Year – The Lawyer European Awards 2019
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Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen und ist von der Solicitors Regulation Authority (Registernummer 647375) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.

or Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Kanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.