Hogan Lovells berät Smurfit Kappa Group bei der Emission neuer Anleihen

 

Pressemitteilung

4. Oktober 2012

 

Die Smurfit Kappa Group hat im September drei Anleihen im Nennwert von insgesamt ca. EUR 690 Mio. emittiert. Zwei bereits am 12. September 2012 emittierte, fest verzinsliche Anleihen im Nennwert von EUR 200 Mio. sowie USD 300 Mio. sind im Jahr 2018 fällig, eine weitere, variabel verzinsliche Anleihe vom 21. September 2012 im Nennwert von EUR 250 Mio. im Jahr 2020. Mit dem Erlös aus diesen Anleiheemissionen tilgt der Konzern eine fällig werdende Anleihe und Teile eines syndizierten Kredits.

 

Hogan Lovells hat mit einem Team aus den Bereichen Corporate und Banking unter Leitung von Jens Uhlendorf die deutschen Gesellschaften der Smurfit Kappa Group begleitet, die an den jüngsten Emissionen beteiligt waren. Das Mandat umfasste die Beratung nach deutschem Recht in Bezug auf die Anleihedokumentation (Angebotsunterlage, Anleihebedingungen und Übernahmevertrag) sowie die gesellschaftsrechtliche Begleitung der Emissionen. Zudem beriet Hogan Lovells bei der Überarbeitung des bestehenden Sicherheitenpakets. Eine besondere Herausforderung für das Hogan Lovells-Team bestand im engen Zeitplan für die Emissionen. Wegen der großen Investoren-Nachfrage nach den ersten beiden Anleihen entschloss sich Smurfit Kappa, innerhalb von nur etwa einer Woche eine dritte Anleihe zu emittieren.

 

Die Smurfit Kappa Group mit Sitz in Dublin ist einer der weltweit größten Produzenten papierbasierter Verpackungen mit zahlreichen Standorten in Europa und Lateinamerika. Die Versorgung der Papier- und Pappenfabriken mit Altpapier und Holz erfolgt über eigene Holzwirtschaft und Recyclingtätigkeiten in Kombination mit externen Quellen. Im Jahr 2011 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von EUR 7,4 Mrd.

 

Das Unternehmen ist ein langjähriger Mandant von Hogan Lovells und vertraut regelmäßig in gesellschafts-, konzern- und umwandlungsrechtlichen Angelegenheiten auf die Expertise von Jens Uhlendorf und seinem Team. Darüber hinaus berät Hogan Lovells regelmäßig im Zusammenhang mit Finanzierungsmaßnahmen, so zum Beispiel bei der Emission börsennotierter Anleihen im November 2009 und bei der teilweisen Refinanzierung im März 2012.

 

 

Hogan Lovells-Team für Smurfit Kappa:

 

Für Hogan Lovells berieten Jens Uhlendorf (Partner, Federführung), Thorsten Schumacher, Dr. Tobias Rösner (alle Corporate, Düsseldorf), Dr. Katlen Blöcker (Partner), Dr. Friedemann Kiethe und Nicholas Magill (alle Banking, Frankfurt). Inhouse berieten in der deutschen Rechtsabteilung von Smurfit Kappa zudem Stephan Kunze (HR & Legal Director Germany) und Kathrin Koske (Legal & Compliance, beide Hamburg).

 

 

KONTAKT
 

Rolf Kopel
PR-Manager Germany
+49 69 962 36 638
rolf.kopel@hoganlovells.com

 

 

Über Hogan Lovells

Weitere Informationen finden Sie unter www.hoganlovells.com.

Hogan Lovells ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten, die Mandanten weltweit in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts berät.

 

"Hogan Lovells" oder die "Sozietät" ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende Gesellschaften gehören. Die Bezeichnung "Partner" beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern entspricht. Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren Qualifikationen finden Sie unter www.hoganlovells.com. Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen ähnlichen Ausgang für andere Mandanten.