Clifford Chance berät Bankenkonsortium bei der geplanten Refinanzierung von Techem

Frankfurt am Main, 19. September 2012

Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium aus Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, J.P. Morgan, RBS und UniCredit Bank bei der geplanten Refinanzierung von Darlehen der Techem-Gruppe, Eschborn, in einer Höhe von 1,3 Milliarden Euro beraten.

Die Besonderheit dieser Transaktion liegt in dem Zusammenführen einer Finanzierungsstruktur auf verschiedenen Ebenen der Techem-Gruppe. So umfasst die Finanzierung ein Konsortialdarlehen und eine gleichrangig besicherte High Yield- Anleihe sowie eine zum Teil besicherte subordinierte High Yield-Anleihe. Ferner ist dies die erste Euro-Emission einer Neuemittentin seit der Marktöffnung in diesem Monat.

Techem ist ein führender Anbieter für Energieabrechnungen und Energiemanagement in Gebäuden. In Deutschland ist das Unternehmen mit rund 3.100 Mitarbeitern an rund 100 Standorten tätig, außerdem weltweit mit eigenen Auslandsgesellschaften und Partnerunternehmen. Techem wurde 2008 von Macquarie übernommen.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand auf Seiten der Finanzierung aus den Partnern Alexandra Hagelüken und Loren Richards sowie Senior Associate Rafael Lamlé (alle Finance, Frankfurt); auf Seiten der High Yield-Anleihen waren Partner Sebastian Maerker, Counsel Philipp von Ploetz (beide Frankfurt) und Partner Michael Dakin (London) – alle Capital Markets – tätig. Daneben waren Clifford Chance-Anwälte in Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Polen und den Niederlanden beratend tätig.

 

 

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