Noerr berät Mutares bei der erfolgreichen Aufstockung ihrer bestehenden Anleihe auf EUR 70 Millionen (Nordic-Bond)

Frankfurt, 1. September 2020

Noerr hat die im Auswahlindex Scale 30 der Deutschen Börse gelistete Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA bei der erfolgreichen Aufstockung ihrer besicherten Anleihe (sog. Nordic-Bond) auf ein Volumen von EUR 70 Millionen beraten. Die weiteren Schuldverschreibungen in einem Volumen von EUR 20 Millionen konnten bei institutionellen Investoren platziert werden. 

Die Aufstockung stand unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Anleihegläubiger zu den von Mutares am 13. August 2020 vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen. Diese Zustimmung ist am 28. August 2020 im Rahmen eines schriftlichen Verfahrens mit der erforderlichen Mehrheit der Anleihegläubiger erfolgt. Begleitet wurde die Transaktion von der Investmentbank Pareto Securities.

Die nach norwegischem Recht begebene Anleihe wird im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Börse und im Segment Nordic ABM der Börse Oslo gehandelt und hat eine Laufzeit von vier Jahren. 

Als aktiver Investor ist Mutares auf die Übernahme und Neuausrichtung von Unternehmen und Konzernteilen mit operativem Entwicklungspotential spezialisiert. Im Geschäftsjahr 2019 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von mehr als einer Mrd. Euro erwirtschaftet und über 6.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. 

Bei der rechtlichen Begleitung der Aufstockung der Anleihe und der Erstellung der Sicherheitendokumentation setzte Mutares auf Noerr mit einem Team um die Partner Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Ralph Schilha. Noerr ist regelmäßig für Mutares im Aktien- & Kapitalmarktrecht tätig und hatte die Beteiligungsgesellschaft schon bei der erfolgreichen Platzierung der Anleihe und bei der Umwandlung der Rechtsform in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) beraten.

Berater Mutares SE & Co. KGaA: Noerr LLP

Dr. Julian Schulze De la Cruz (Aktien- & Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Ralph Schilha (Aktien- & Kapitalmarktrecht, München), Dr. Alexander Schilling (Finanzierung, Frankfurt)

Patrick Geist (Finanzierung), Sebastian de Schmidt (Kapitalmarktrecht), Thomas Thies (Ak-tien- & Kapitalmarktrecht, alle Frankfurt)

Berater norwegisches Recht: Wikborg Rein

Noerr

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Kanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.
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European Law Firm of the Year – The Lawyer European Awards 2019
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Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen und ist von der Solicitors Regulation Authority (Registernummer 647375) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.

or Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Kanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.