Noerr berät Konsortialbanken Jefferies und ODDO BHF bei Kapitalerhöhung der Deut-sche Konsum REIT-AG

Frankfurt, 15. Mai 2020.

Noerr hat die Konsortialbanken Jefferies und ODDO BHF bei einer erfolgreichen Kapitalerhöhung der Deutsche Konsum REIT-AG beraten. 

Die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgte aus genehmigten Kapital und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Insgesamt konnten 3.195.944 neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von EUR 16,00 je neuer Aktie mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Investoren platziert werden, was 10% des bisherigen Grundkapitals entspricht. 

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 51,1 Mio. zu. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll von der Gesellschaft zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie zur Finanzierung weiterer Akquisitionen und Akquisitionsgelegenheiten verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs der Gesellschaft auch künftig fortzusetzen. Die Deutsche Konsum REIT-AG ist auf Ankauf, Verwaltung und Vermietung von Einzelhandelsimmobilien in regionalen und mittleren Zentren spezialisiert.

Noerr hatte in der Vergangenheit bereits den erfolgreichen Börsengang und weitere Kapitalmaßnahmen der Gesellschaft begleitet.

Berater Jefferies und ODDO BHF: Noerr LLP

Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Julian Schulze De la Cruz (gemeinsame Federführung, beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Associates: Thomas Thies, LL.M., Dominique Stütz (beide Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Noerr

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Kanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.
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Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen und ist von der Solicitors Regulation Authority (Registernummer 647375) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.

or Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Kanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.