Hogan Lovells berät Shop Apotheke bei einer 65 Mio. € Kapitalerhöhung

17 April 2020 - Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Michael Schlitt hat Hogan Lovells die Shop Apotheke Europe N.V., eine der führenden Online-Apotheken in Europa, bei der Platzierung von rund 1,12 Mio. zusätzlichen neuen Inhaberaktien der Gesellschaft zu einem Ausgabepreis von 58,00 € je neuer Aktie, rund 8,3% des ausstehenden Grundkapitals der Gesellschaft vor der Transaktion, mit institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuildings beraten.  
 
Das Settlement der neuen Aktien erfolgte am 15. April 2020. Die neuen Aktien wurden zur Notierung und zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse bei gleichzeitiger Zulassung in das Teilsegment des regulierten Marktes mit zusätzlichen Zulassungspflichten (Prime Standard) zugelassen.   
 
Der Nettoerlös aus der Transaktion soll in erster Linie zur Unterstützung und Finanzierung eines beschleunigten Wachstums durch Investitionen in Working-Capital, in digitale Projekte, in neue Aktivitäten (wie z.B. Online-Marktplatz, Online-Arzt-Service, Eigenmarken und Internationalisierung), in die opportunistische Wahrnehmung kleiner bis mittlerer M&A Transaktionen, in die ergänzende Finanzierung des neuen Logistikzentrums in der Nähe von Venlo und in allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. 
 
Hogan Lovells hat Shop Apotheke bereits bei der 50 Mio. € Kapitalerhöhung und 60 Mio. € Aufstockung der Wandelschuldverschreibungen (2019), bei der Begebung von 75 Mio. € Wandelschuldverschreibungen, dem Erwerb der Versandapotheke Europa Apotheek (2017) sowie beim Börsengang der Shop Apotheke (2016) beraten.  
 
Hogan Lovells für Shop Apotheke Europa N.V. 

Frankfurt 
Prof. Dr. Michael Schlitt (Partner, Federführer), Dr. Susanne Ries (Of Counsel), Mark Devlin (Counsel), Dr. Timo Lockemann (Associate), Christian Schröder (Associate), Eva-Christina Sommer (Wirtschaftsjuristin), Simona Gradišek (Wirtschaftsjuristin, alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht). 
 
Amsterdam
Victor de Vlaam (Partner), Aafke Pronk (Counsel),  Leonie Huisman (Counsel), Janelle de Ruiter (Associate, alle Gesellschaftsrecht).

Demet Fidanci
Marketing & Business Development/PR Assistan
+49 211 13 68 373
demet.fidanci@hoganlovells.com

Über Hogan Lovells
Weitere Informationen finden Sie unter www.hoganlovells.com.
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"Hogan Lovells" oder die "Sozietät" ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende Gesellschaften gehören. Die Bezeichnung "Partner" beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern entspricht. Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren Qualifikationen finden Sie unter www.hoganlovells.com. Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen ähnlichen Ausgang für andere Mandanten.