Hogan Lovells berät Banken bei der Platzierung von EUR 2,15 Milliarden Fremdkapital der Volkswagen Financial Services AG

Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Jochen Seitz hat die internationale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Banken Banco Santander, S.A., J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, MUFG Securities (Europe) N.V. und UniCredit Bank AG bei der Platzierung von drei Anleihen der Volkswagen Financial Services AG mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 2,150 Milliarden Euro beraten.

Es handelt sich um eine der ersten von einem Automobilkonzern platzierten Anleihen im europäischen Kapitalmarkt in der Corona-Krise. Die Volkswagen Financial Services AG hatte zuvor einen von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligten Nachtrag zu dem Wertpapierprospekt veröffentlicht, in dem auf die Risiken im Zuge der Corona-Krise eingegangen wird. Der Kupon für die Anleihe betrug 2,500 Prozent (Laufzeit bis 2023), 3,000 Prozent (Laufzeit bis 2025) und 3,375 Prozent (Laufzeit bis 2028).

Das Team um Jochen Seitz betreut die Emissionsprogramme der Volkswagen Financial Services AG und der Volkswagen Bank GmbH als Dealer Counsel seit vielen Jahren.

Hogan Lovells Team für die Banken

Dr. Jochen Seitz (Partner),

Dr. Sven Brandt (Partner), Bianca Engelmann (Partnerin),

Dr. Stefan Schrewe, Frank Salzgeber (Associates), Nina Fischer (Wirtschaftsjuristin) (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt);

Dr. Daniel Flore (Partner, Prozessführung, Frankfurt).

Demet Fidanci
Marketing & Business Development/PR Assistan
+49 211 13 68 373
demet.fidanci@hoganlovells.com

Über Hogan Lovells
Weitere Informationen finden Sie unter www.hoganlovells.com.
Hogan Lovells ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten, die Mandanten weltweit in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts berät.

"Hogan Lovells" oder die "Sozietät" ist eine internationale Anwaltssozietät, zu der Hogan Lovells International LLP und Hogan Lovells US LLP und ihnen nahestehende Gesellschaften gehören. Die Bezeichnung "Partner" beschreibt einen Partner oder ein Mitglied von Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP oder einer der ihnen nahestehenden Gesellschaften oder einen Mitarbeiter oder Berater mit entsprechender Stellung. Einzelne Personen, die als Partner bezeichnet werden, aber nicht Mitglieder von Hogan Lovells International LLP sind, verfügen nicht über eine Qualifikation, die der von Mitgliedern entspricht. Weitere Informationen über Hogan Lovells, die Partner und deren Qualifikationen finden Sie unter www.hoganlovells.com. Sofern Fallstudien dargestellt sind, garantieren die dort erzielten Ergebnisse nicht einen ähnlichen Ausgang für andere Mandanten.