Noerr berät SAF-HOLLAND bei erfolgreicher Platzierung eines Schuldscheindarlehens über 250 Millionen Euro

Frankfurt, 12. März 2020.

Noerr hat SAF-HOLLAND bei der erfolgreichen Platzierung eines Schuldscheindarlehens mit einem Volumen von 250 Mio. Euro beraten. In einem von Unsicherheiten geprägten Kapitalmarktumfeld ist das Schuldscheindarlehen auf eine große Nachfrage bei den Investoren gestoßen. Mehrfach überzeichnet, liegt der erzielte Endbetrag 150 Mio. Euro über dem ursprünglichen Zielvolumen von 100 Mio. Euro.

SAF-HOLLAND, einer der weltweit führenden Zulieferer von Truck- und Trailerkomponenten, hat das Schuldscheindarlehen über die Tochtergesellschaft SAF-HOLLAND GmbH bei insgesamt 20 Banken und institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Der Emissionserlös dient neben der allgemeinen Unternehmensfinanzierung insbesondere der Refinanzierung der am 12. September 2020 fälligen Wandelschuldverschreibung. Durch die Überzeichnung ist nun auch die Refinanzierung der am 27. November 2020 fälligen 5-jährigen Tranchen des im November 2015 begebenen Schuldscheindarlehens mit einem Volumen von 140,5 Mio. Euro gesichert.

Berater SAF-HOLLAND SE: Noerr LLP

Dr. Nikolai Warneke, Dr. Alexander Schilling (beide Finanzierung), Dr. Dominik Kloka (Kapitalmarktrecht, alle Frankfurt)

Noerr

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Noerr ist als eine führende europäische Kanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.
Noerr LLP
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European Law Firm of the Year – The Lawyer European Awards 2019
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Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen und ist von der Solicitors Regulation Authority (Registernummer 647375) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.