Noerr berät Underberg bei erfolgreicher Platzierung neuer Anleihe über 60 Millionen Euro mit Umtauschangebot für Altanleihen

Frankfurt, 15. November 2019.

Noerr hat erneut die Semper idem Underberg AG bei der erfolgreichen Platzierung einer Unternehmensanleihe beraten. Die neue Anleihe des Premium-Spirituosenhauses mit einem Emissionsvolumen von 60 Millionen Euro, einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Kupon von 4,00% p.a. war deutlich überzeichnet – die Zeichnungsfrist wurde deshalb auch verkürzt.

Die Emission erfolgte im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland und umfasste auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihen 2015/2020 sowie 2014/2021. Zudem wurden die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern per Privatplatzierung angeboten.

Der Nettoemissionserlös der Anleihe 2019/2025 nach Umtausch dient der Refinanzierung der noch ausstehenden Stücke der Anleihen 2015/2020 und 2014/2021. Hierzu wird die Semper idem Underberg AG voraussichtlich in den kommenden Tagen eine entsprechende Kündigung der nicht bereits umgetauschten Anleihen vornehmen.

Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.

Für Underberg war ein Team um die Frankfurter Kapitalmarktrechtler Dr. Dominik Kloka und Dr. Laurenz Wieneke tätig. Teams um Laurenz Wieneke und Dominik Kloka hatten Underberg bereits bei der Begebung der Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 beraten.

Berater Semper idem Underberg AG: Noerr LLP

Dr. Dominik Kloka, Dr. Laurenz Wieneke (gemeinsame Federführung), Dr. Dirk Buken (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Matthias Geurts (Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Alexander Hirsch, Dr. Lisa Guntermann, Malte Schirm (Corporate, alle Düsseldorf) 

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Deshalb ist Noerr als eine führende europäische Wirtschaftskanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.
Noerr LLP
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European Law Firm of the Year – The Lawyer European Awards 2019
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Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen und ist von der Solicitors Regulation Authority (Registernummer 647375) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.