Noerr berät DEMIRE bei erfolgreicher Platzierung einer 600-Millionen-Euro-Anleihe

Frankfurt, 2. Oktober 2019.

Noerr hat die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, einen Bestandshalter für Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland, bei der erfolgreichen Begebung einer Benchmark-Anleihe in einem Volumen von 600 Millionen Euro beraten. Die Anleihe hat einen Kupon von 1,875% und eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie wurde ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert.

Die Erlöse aus der Platzierung der Anleihe werden zur Refinanzierung der ausstehenden Anleihe mit Fälligkeit in 2022 sowie zur Refinanzierung sonstiger Verbindlichkeiten und zu allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet. 

Durch die neue Anleihefinanzierung und die Rückzahlung der bestehenden Verbindlichkeiten bis Ende des Jahres 2019 wird sich das Finanzierungs- und Fälligkeitenprofil der DEMIRE insgesamt deutlich verbessern und der durchschnittliche nominale Zinssatz pro-forma auf unter 2,0% sinken. 

Die Schuldverschreibungen unter der Anleihe haben einen Nominalbetrag von je 100.000 Euro und werden an der Luxemburger Börse (Euro MTF Markt) in den Handel einbezogen. Die Anleihe hat ein „BB+“-Rating von S&P sowie ein „Ba2“-Rating von Moody's erhalten. Morgan Stanley und die Deutsche Bank fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. J.P. Morgan war als Joint Bookrunner und die Commerzbank als Co-Lead Manager an der Emission beteiligt.

Für DEMIRE war ein Noerr-Team um Dr. Holger Alfes tätig. In diesem Jahr hat das Team u.a. bereits Fresenius Medical Care bei der erfolgreichen Platzierung einer Anleihe über 500 Millionen US-Dollar sowie Wirecard bei der Begebung von Wandelschuldverschreibungen von 900 Millionen Euro und der erfolgreichen Platzierung einer Debüt-Anleihe über 500 Millionen Euro begleitet.

Berater DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Noerr LLP

Dr. Holger Alfes (Federführung), Dr. Julian Schulze De la Cruz, Dr. Dominik Kloka, Dominique Stütz (alle Capital Markets), Dr. Alexander Schilling (Banking & Finance), Dr. Martin Haisch, Dr. Matthias Geurts (beide Tax, alle Frankfurt), Anne-Kristin Schiller (Capital Markets, New York), Piotr Zabkiewicz (Corporate/M&A, Warschau)

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Deshalb ist Noerr als eine führende europäische Wirtschaftskanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.
Noerr LLP
Börsenstraße 1 / 60313 Frankfurt am Main / Deutschland
T +49 69 971477418 / F +49 69 971477100 / M +49 171 9777705
matthias.schulte@noerr.com
European Law Firm of the Year – The Lawyer European Awards 2019
Law Firm of the Year: Germany – The Lawyer European Awards 2019

Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen und ist von der Solicitors Regulation Authority (Registernummer 647375) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.