Noerr berät Wirecard bei erfolgreicher Platzierung einer 500-Millionen-Euro-Anleihe

Frankfurt, 12. September 2019. 

Noerr hat die Wirecard AG bei der erfolgreichen Begebung einer Debüt-Anleihe in einem Volumen von EUR 500 Millionen beraten. Die Anleihe hat einen Zinskupon von 0,50% und eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie wurde ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert. 

Die Erlöse aus der Emission werden vorrangig zur Rückführung in Anspruch genommener Kreditfazilitäten verwendet. Im Zuge der Emission konnte Wirecard ein Investment-Grade-Rating (Baa3, stabiler Ausblick) der Ratingagentur Moody’s erzielen.

Begleitet wurde die Emission von Crédit Agricole, Deutsche Bank und ING als globalen Koordinatoren sowie Citigroup, Credit Suisse, ABN AMRO und Lloyds Bank als weiteren Joint Bookrunners. Wirecard hat die Zulassung der Anleihe zum Handel am Euro MTF der Luxemburger Wertpapierbörse beantragt. 

Für Wirecard war ein Noerr-Team um die Frankfurter Kapitalmarktrechtler Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Holger Alfes tätig. In diesem Jahr hat das Team u.a. bereits Fresenius Medical Care bei der erfolgreichen Platzierung einer Anleihe über 500 Millionen US-Dollar begleitet.

Berater Wirecard AG: Noerr LLP

Dr. Julian Schulze De la Cruz, Dr. Holger Alfes (beide Federführung), Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Dominik Kloka, (alle Capital Markets), Dr. Alexander Schilling (Banking & Finance), Dr. Martin Haisch, Dr. Matthias Geurts (beide Tax, alle Frankfurt)

Associates: Dr. Philip Schmoll, Dr. Dirk Buken (beide Capital Markets, Frankfurt)

Berater Vereinigte Arabische Emirate: Al Tamimi & Company (Mark Brown, Afnan Khalil, Ashish Banga, Austin Menezes)

Berater Irland: Mason Hayes & Curran (Daragh O'Shea, Samuel Monteith, Marc Wilkinson)    

Inhouse: Dr. Christoph Küster

Noerr ist Exzellenz und unternehmerisches Denken. Mit Teams aus starken Persönlichkeiten findet Noerr Lösungen für komplexe und anspruchsvolle Fragestellungen. Vereint durch gemeinsame Werte, haben die über 500 Berater immer das gemeinsame Ziel vor Augen: den Erfolg der Mandanten. Deshalb ist Noerr als eine führende europäische Wirtschaftskanzlei auch international bestens aufgestellt: mit Büros in elf Ländern und einem weltweiten Netzwerk an befreundeten Top-Kanzleien.

Matthias Schulte
PR-Manager / Assessor jur.
Noerr LLP
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T +49 69 971477418 / F +49 69 971477100 / M +49 171 9777705
matthias.schulte@noerr.com
European Law Firm of the Year – The Lawyer European Awards 2019
Law Firm of the Year: Germany – The Lawyer European Awards 2019

Noerr LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HQ, registriert in England und Wales unter der Registernummer OC349228. Die Gesellschaft ist im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Muenchen unter der Nummer PR 945 eingetragen und ist von der Solicitors Regulation Authority (Registernummer 647375) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.noerr.com.